Pirelli & CSpA a annoncé aujourd'hui avoir lancé et placé avec succès son première obligation liée à la durabilité pour un montant nominal total de 600 millions d'euros. L'émission a eu lieu sur 190 investisseurs internationaux.
La question c'était presque six fois l'offre et s'élève à environ 3,5 milliards d'euros.
Première obligation durable dans le secteur du pneumatique
Ce problème est le première durabilité liée à la taille de référence placé par une entreprise du secteur pneu à l'échelle mondiale.
Le lien a un durée de cinq ans (date limite 18 janvier 2028) et un coupon de 4,25%.
Il rendement effectif à l'échéance, il est égal à 4,317 %, correspondant à un rendement de 145 points de base au-dessus du taux de référence (mid swap).
Les titres seront non coté à la Bourse de Luxembourg.
L'opération, qui s'est déroulée dans le cadre de la Programme EMTN (Euro Medium Term Note Programme) approuvé par le Conseil d'administration du 23 février 2022, permet d'optimiser la structure de la dette, d'allonger ses maturités et de diversifier ses sources.
L'opération est la première réalisée depuis que Pirelli a obtenu le notation de qualité investissement par Notations mondiales S&P et Fitch comme preuve de l'engagement de l'entreprise à intégrer la durabilité dans sa stratégie commerciale et est lié aux objectifs 2025 de réduction des émissions absolues de gaz à effet de serre et des émissions provenant des matières premières achetées.
Tronchetti Provera : la durabilité est au cœur de la stratégie de Pirelli
« Pirelli est là première entreprise au monde dans le secteur du pneumatique lancer une émission obligataire de référence liée à des objectifs de développement durable. Cette opération réaffirme la centralité de la durabilité dans notre stratégie d'entreprise et la capacité de Pirelli à intégrer une approche responsable dans toutes ses activités commerciales afin de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes », a déclaré Marco Tronchetti Provera, vice-président exécutif et chef de la direction de Pirelli.
