Acquisition Maxi aux Etats-Unis. Exxon Mobil a officiellement annoncé leacquisizione di Ressources naturelles pionnières, pour 59,5 milliards de dollars. Et le plus grosse acquisition de 2023 et le plus important pour l'entreprise depuis l'accord de 1999 dans lequel elle a fusionné avec Mobil (dans ce cas, l'accord valait 81 milliards de dollars).
Cette acquisition positionne Exxon Mobil au sommet du plus grand champ pétrolier des États-Unis.
Dollars 253 par action
La fusion implique un échange d'actions d'une valeur de 59,5 milliards de dollars, soit Dollars 253 par action, sur la base du cours de clôture d'ExxonMobil le 5 octobre 2023. Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Pioneer recevront 2,3234 actions d'ExxonMobil pour chaque action de Pioneer. Le valeur totale de la transaction, y compris la dette nette, s'élève à environ 64,5 milliards de dollars.
L'offre représente une prime d'environ 18 % par rapport au cours de clôture de Pioneer du 5 octobre, avant que les rumeurs ne circulent dans les médias américains, et une prime de 9 % par rapport à son cours moyen des 30 jours précédents.
Un nouveau géant pétrolier de 16 milliards de barils est né
L'acquisition permettra aux deux sociétés d'avoir un ressource combinée de 16 milliards de barils de pétrole dans le champ de schiste Bassin permien, situé entre le Texas et le Nouveau-Mexique. Cette zone est au centre du boom américain du schiste et contient des ressources inexplorées qui pourraient être facilement mises en production.
Une fois l'accord conclu, la production d'ExxonMobil dans le Permien devrait plus que doubler, pour atteindre 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour (MOEBD) sur la base des volumes de 2023, avec une nouvelle croissance prévue à environ 2 MOEBD d'ici 2027.
« Pioneer est un leader incontesté dans le Permien avec une base d'actifs unique et des personnes possédant une connaissance approfondie du secteur. Les capacités combinées de nos deux sociétés généreront une création de valeur à long terme bien supérieure à ce que chaque société est capable de réaliser seule », a-t-il déclaré. Darren BoisChef de la direction ExxonMobil.
