Un énorme contrat de 33 milliards de dollars dans l'industrie pétrolière. Chevron Corporation a signé un accord définitif avec Anadarko Petroleum Corporation pour acheter les actions restantes de cette dernière. Les titres seront achetés ad un prix de 65 $ par action (33 milliards de dollars au total, en fait), avec une prime de 39% sur le cours de clôture de l'action le 11 avril.
Celle entre le géant californien et le texan Anadarko, l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières au monde avec une production de 2,5 milliards de barils de réserves et une vente annuelle de 248 millions de bep, sera la plus grosse acquisition dans le secteur pétrolier depuis 2015, depuis l'accord de 61 milliards de dollars entre Royal Dutch Shell et BG Group.
Les actionnaires d'Anadarko recevront 0,3869 actions Chevron et 16,25 dollars en espèces, a indiqué Chevron dans un communiqué. La société californienne émettra 200 millions d'actions, paiera environ 8 milliards en espèces il prendra également en charge 15 milliards de dettes d'Anadarko portant la valeur totale de la transaction à environ 50 milliards.
L'acquisition d'Anadarko "renforcera considérablement l'avance de Chevron dans le portefeuille en amont et renforcera encore sa position de leader sur les marchés attractifs des réservoirs de schiste, d'eau profonde et de gaz naturel". C'est le commentaire du PDG de Chevron, Michael Wirth, selon lequel "l'accord" conduira le groupe à se développer également sur le marché du gaz naturel liquéfié, "il générera une valeur significative pour les actionnaires avec des synergies anticipées de 2 milliards par an"
Dans le pré-marché de Wall StreetLes actions de Chevron ont chuté de plus de 3 %, tandis que les actions d'Anadarko ont gagné 36,7 % à 61,77 $ par action.
