Ima veut encore grandir et cette fois c'est faire ses courses dans le "dairy", c'est à dire dans les emballages pour produits laitiers. En effet, le groupe basé à Bologne annonce avoir signé un accord d'investissement avec Lin Vermögensverwaltung GmbH (« Lin »), une société contrôlée par le fonds de capital-investissement Odewald & Compagnie (« ODEWALD »), pour l'entrée, avec une participation de 80%, dans le capital des sociétés du groupe OYSTAR.
Il s'agit de BENHIL, ERCA, HASSIA, HAMBA et GASTI, sociétés qui seront regroupées au sein d'une holding nouvellement créée dénommée IMA Dairy&Food Holding GmbH, dont les bolognais détiennent 80% et Lin les 20% restants. La transaction coûtera à IMA environ 65 millions d'euros, sur une base sans trésorerie ni endettement, à payer en une somme forfaitaire à la clôture prévue au premier trimestre 2015. Le groupe basé en Émilie et Lin ont signé un contrat de vente et d'option appel aux 20 % restants, exerçables en 2017 et 2018.
Le succès de l'accord est conditionné à l'approbation des autorités antitrust compétentes. L'investissement de la multinationale de poche, reine de la vallée de l'emballage, devrait produire d'importantes synergies et un chiffre d'affaires considérable. On estime que le Groupe nouvellement acquis, en 2015, aura un chiffre d'affaires consolidé d'environ 185 millions d'euros et un EBITDA d'environ 15 millions, s'appuyant sur 850 employés, un carnet de commandes dynamique et une présence significative sur le marché.
«Avec cette acquisition, nous nous tournons vers l'avenir – déclare Alberto Vacchi, président et directeur général d'IMA – en devenant l'un des groupes leaders les plus importants dans le domaine de l'emballage alimentaire au monde. L'union de l'excellence italienne et allemande ouvre des perspectives nouvelles et intéressantes pour IMA, qui a déjà entamé un processus cohérent de réorganisation interne. La capacité de création et de conception italienne dans un cadre de flexibilité de production, associée à une solide expertise technique allemande, se combinent pour créer un mélange unique et gagnant pour les marchés de référence, générant un modèle d'intégration d'excellence industrielle déjà compétitive dans la zone euro. IMA poursuit ainsi sa politique de croissance durable basée sur la valorisation des marques leaders du marché. Nos entreprises, ceux qui travaillent avec nous, ont une mission claire : donner une qualité et une fiabilité absolues aux produits et services du Groupe, seul moyen de garantir la certitude et des résultats toujours meilleurs à ceux qui investissent en nous".
