Le conseil d'administration de Intesa Sanpaolo a donné son feu vert mardiaugmentation de capital fonctionnelle à l'offre publique promue sur 100% du capital d'Ubi Banca. La banque le communique dans une note, rappelant que l'opération avait déjà été approuvée par l'assemblée générale extraordinaire du 27 avril.
Le prononcé du Conseil intervient après l'autorisation du Banque centrale européenne, publié le 2 juin, concernant les modifications des statuts d'Intesa Sanpaolo liées à l'augmentation de capital, ainsi que la comparabilité des actions à émettre dans ce cadre parmi les fonds propres d'Intesa Sanpaolo en tant que capital primaire de catégorie 1.
Après l'arrivée du feu vert de Bankitalia e BCE, l'autorisation duIvas aux opérations d'Intesa Sanpaolo sur Ubi Banca. L'enquête de l'Institut de contrôle des assurances s'est déjà achevée ces derniers jours et la signature définitive est attendue prochainement, avec l'envoi de la communication aux parties qui pourrait intervenir au plus tard mercredi matin.
Le feu vert est également attendu dans cinq jours Consob, alors qu'au cours des dernières heures, Intesa a défini de nouveaux engagements avec l'antitrust pour la vente de succursales à Bper.
En particulier, pour répondre aux préoccupations soulevées par l'Autorité de la concurrence et du marché, Intesa Sanpaolo a signé avec Bper Banca un accord complémentaire qui définit plus précisément le nombre d'agences Ubi que Bper s'engage à reprendre, soit 532. L'accord initial comportait plutôt une indication générique (400-500).
La branche métier qui sera cédée gère des dépôts pour 29 milliards et des dépôts indirects de la clientèle estimés à 31 milliards, tandis que les crédits nets s'élèvent à 26 milliards. Plus de 70 % des actifs gérés par les succursales qui changeront de mains concernent des clients résidant dans le nord de l'Italie.
Mardi, l'action Intesa a clôturé la séance boursière sur une hausse de 4,6%, à 1,701 euro, tandis que l'action Ubi a progressé de 5%, à 2,88 euros.
