Répondre préoccupations soulevées par l'Antitrust à propos deOups sur Ubi, Intesa Sanpaolo a révisé l'accord avec Bper Banca. Intégration – explique Intesa dans une note – définit plus précisément le nombre d'agences Ubi que Bper s'engage à reprendre, A savoir 532. L'accord initial contenait à la place une indication générique (400-500).
Le transfert concerne également le personnel des agences et les relations associées avec les clients. En tout, ils changeront de mains dépôts pour 29 milliards et les dépôts indirects des clients estimés à 31 milliards. Les prêts nets, en revanche, s'élèvent à 26 milliards. Plus de 70 % des actifs gérés par la branche commerciale concernée par le transfert concernent des clients résidant dans le nord de l'Italie.
"La contrepartie en espèces - précise Intesa dans la note - il a été déterminé comme un montant égal au plus faible de 55 % des actifs en termes de fonds propres de base de la succursale et de 1 % du multiple implicite payé par Intesa Sanpaolo pour les actifs en termes de Common Equity Tier 78 d'Ubi Banca".
In une déclaration distincte, Bper confirme que "la contrepartie de la classe sera payée en espèces, et financée par leaugmentation de capital en option aux actionnaires de Bper d'un montant maximum d'un milliard, déjà approuvé par l'assemblée générale du 22 avril 2020 ».
Côté capital, le groupe Bper s'attend à avoir un ratio Cet2020 Fully Loaded consolidé pro-forma de 1% à fin 12,5.
En fin de matinée, l'action Intesa Sanpaolo en Bourse il laisse 1,4% dans le champ, à 1,597 euros. Il va mieux aux actions de Ubi, qui dans les mêmes minutes flottent autour de la parité sur la Piazza Affari (2,691 euros). La pire performance est celle marquée par Bper, qui baisse de 2,4%, à 2,223 euros. Pendant ce temps, le Ftse Mib se déplace en territoire négatif d'environ un point de pourcentage, à 18.692 XNUMX points.
