Les détails de l'offre publique d'achat lancée par NB Renaissance par CirculaireBidCo su Groupe Sicit, société cotée sur le segment Star de la Borsa Italiana, active dans le secteur agrochimique et industriel.
La note indique que la période d'adhésion commencera le 14 Juin et prendra fin, sauf prolongation, sur Juillet 7, avec la date de paiement de la redevance prévue pour le 14 juillet.
Pour chaque action Sicit Group, CircularBidCo offre 15,45€, égal à la contrepartie de 16 euros annoncée le 16 avril 2021 à laquelle il a fallu soustraire le dividende de 0,55 euro distribué par Sicit Group le 12 mai.
L'offre intègre Prix de 17,9 % en 6 mois et de 25,8 % en 12 mois par rapport à la moyenne pondérée des prix officiels avant la date d'annonce.
La contrepartie exprime une valorisation implicite égale à 14 fois le rapport entre la valeur de l'entreprise (EV) et la marge brute d'exploitation ajustée pour 2020 communiquée par l'entreprise (Ebitda).
La Consob a approuvé le document d'offre par une résolution datée du 4 juin.
La réalisation de l'offre publique d'achat est conditionnée à ce que CircularBidCo atteigne 95% des actions de Sicit, à moins que cette condition ne soit renoncée et également convenue avec Intesa Holding. Cette dernière s'est à son tour engagée à accepter l'offre en acceptant ses 40,67% et en réinvestissant le produit pour acquérir une participation égale avec NB Renaissance dans le contrôle indirect de Sicit.
Le document d'offre peut être consulté sur le site opacicit.it.
