La Consob il a besoin plus d'informations avant de donner le feu vert à l'offre Dufry sur Autogrill. Pour le moment, donc, l'opération reste suspendue. La même société le communique par le biais d'une note.
Le mariage entre Dufry et Autogrill
En Juillet 2022 Edizione, qui contrôlait Autogrill, et Dufry avaient conclu un accord qui a conduit à la naissance de nouvel acteur mondial dans le secteur de la restauration et des services de détail pour les voyageurs. Sur la base des stipulations de l'accord, la première a cédé à la seconde une participation majoritaire détenue dans Autogrill par l'intermédiaire de sa filiale Schema Beta, égale à 50,3% du capital en échange d'actions Dufry nouvellement émises (égales à 25,246 % du capital social). A la clôture, Dufry a lancé une offre publique d'achat destinée aux actionnaires minoritaires d'Autogrill (visant à la radiation).
Début février, c'était transfert d'actions terminé d'Edition et l'offre publique d'échange obligatoire de Dufry a été lancée le 6 février dernier: 6,33 euros soit 0,1583 actions Dufry ont été offertes pour chaque action Autogrill. Le 24 février, la société suisse a annoncé avoir déposé auprès de la Consob le dossier d'offre avec le document d'exemption, aux fins de dispense de l'obligation de publier un prospectus.
Entre-temps, le conseil d'administration d'Autogrill a désigné Lazard comme conseiller financier, tandis que les administrateurs indépendants ont désigné Rothschild & Co. comme expert indépendant chargé de les accompagner dans l'évaluation de l'offre et de l'adéquation de la contrepartie.
La suspension de la Consob
« En ce qui concerne le document d'offre de Dufry sur Autogrill, la Consob a demandé la transmission de Informations Complémentaires et a donc organisé le suspension des mandats de l'enquête préliminaire pour l'approbation du document lui-même à partir du 3 mars 2023, jusqu'à l'achèvement du cadre d'information et, en tout état de cause, pour une période n'excédant pas 15 jours calendaires », lit-on dans la note d'Autogrill. L'opération reste donc suspendue pour le moment dans l'attente des nouvelles informations demandées par l'Autorité de surveillance des marchés financiers.
Entre-temps, Autogrill a publié je comptes 2022a clôturé avec un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros, en hausse de 50,2% sur une base annuelle à taux de change constants (+59,7% à taux de change courants). Le groupe a expliqué que le résultat dépend avant tout de la reprise du trafic aérien international dans toutes les grandes zones géographiques et "de l'activation des leviers commerciaux appropriés pour faire face au contexte inflationniste actuel".
