L'offre d'actions Nexi, démarrée le 29 mars et destinée à se clôturer en fin de semaine, est couverte au prix moyen de la fourchette initialement indiquée de 8,50-10,35 € et donc dans la zone 9,40-9,50 €.
Radiocor l'a appris de sources financières. L'introduction en bourse de la société de systèmes de paiement devrait se poursuivre tout au long de la semaine (l'échéance est fixée au 11 avril) dans l'attente des décisions d'investissement des grands investisseurs institutionnels qui pourraient encore pousser le niveau des prix.
Après les premiers jours de l'offre, une clôture anticipée du carnet a été envisagée compte tenu de l'excellente évolution des commandes. Aux prix moyens de la fourchette, Nexi aurait une valorisation en termes de valeur d'entreprise d'environ 7,6 milliards d'euros et, en termes de valeur des fonds propres proche de 6 milliards.
Les débuts de Nexi en Bourse sont prévus pour le 16 avril. Le flottant estimé est d'environ 40% du capital. Dans le cadre de l'offre, Mercury UK accorde une option de surallocation au profit des coordinateurs mondiaux conjoints. L'option prévoit l'achat, au prix de l'offre, d'un nombre d'actions correspondant à 15 % de celles placées.
