Mercury UK Holdco, véhicule des fonds de private equity Bain Capital, Advent et Clessidra ainsi qu'actionnaire de référence de Nexi, a finalisé la vente de 8,8 % à des fonds institutionnels, un pourcentage correspondant à 55 millions d'actions, de la société de paiement.
L'opération était dans l'air depuis hier et a été confirmée peu avant l'ouverture des marchés. La vente, réalisée dans le cadre d'une procédure accélérée de constitution d'un livre d'ordres, a eu lieu à un prix de 14,20 euros par action, pour une valeur totale de 780 millions d'euros. Le chiffre représente une décote de 7,2% par rapport au cours de clôture de Nexi sur la Piazza Affari le 26 mai (15,3 euros).
Après la vente, Mercury UK détient toujours 43,4% du capital de Nexi et selon les accords avec Barclays, Goldman Sachs et HSBC ainsi que Banca IMI et Unicredit - c'est-à-dire les 4 banques de placement - il ne pourra plus vendre d'actions pendant les 90 prochains jours.
Nous rappelons également que le 19 décembre, Nexi a resserré un accord avec Intesa Sanpaolo pour le transfert de la succursale acquéreuse d'Intesa. Dans le cadre de la même transaction, la banque dirigée par Carlo Messina devrait acheter des actions Nexi à Mercury UK HoldCo pour un montant de 653 millions d'euros, égal à une participation de Intesa Sanpaolo dans le capital social de Nexi de 9,9%. Dans l'ensemble, le véhicule britannique entre les mains de Bain Capital, Advent et Clessidra réduira donc encore sa participation.
En Bourse, l'action Nexi n'a pas réussi à gagner de cours dans les premières minutes, marquant une baisse théorique de 6%. Une fois que vous entrez dans l'affaire les actions immédiatement placées en bas du Ftse Mib e à 10.30h6,7 ils perdaient 14,275% à XNUMX euros par action, un cours proche du prix de vente établi par Mercury.
