Exactement 2,011 milliards d'euros. Ce le montant collecté par Nexi lors de l'introduction en bourse conclue le 11 avril. Le chiffre pourrait atteindre jusqu'à 2,31 milliards dans le cas où les coordinateurs mondiaux décideraient d'exercer l'option de surallocation accordée.
Tout est donc prêt pour le devis : lLe numéro de série Nexi entrera en négociation à partir du mardi 16 avril. Sera le plus grand placement des 20 dernières années en Italie parmi celles réservées aux institutions. Non seulement cela, ce sera également la cotation la plus élevée jamais enregistrée pour une entreprise active dans le secteur mondial des paiements.
Le prix par action a été fixé à 9 euros, dans la fourchette initiale entre 8,5 et 10,35 euros. A ses débuts, la capitalisation boursière de l'entreprise dirigée par Paolo Bertoluzzo sera de 5,7 milliards d'euros. La valeur totale de l'entreprise est de 7,3 milliards de dollars, Tandis que le le flottant sera égal à 35,6% du capital social, pouvant être augmenté jusqu'à 40,9% suite à tout exercice de l'option de surallocation. En ce qui concerne la structure de l'actionnariat, après le placement, Mercury UK aura 62.6% du capital (57,3% du capital social dans le cas de greenshoe).
Revenant à l'introduction en bourse, l'offre, selon Nexi, a suscité l'intérêt de la communauté financière nationale, recevant demandes au prix d'offre pour une valeur supérieure à 5,4 milliards euros auprès d'environ 340 investisseurs mondiaux.
Selon la Sun Heures 24 parmi ceux-ci il y aurait aussi des géants du calibre de Blackrock, Vanguard, Fidelity, mais aussi des groupes européens comme des sociétés du groupe Crédit Agricole, Jiulius Baer, Alliance Bernstein, Vontobel, ainsi qu'un grand fonds souverain asiatique, probablement le fonds Gic de Singapour.
En ce qui concerne l'Italie, plus de 100 investisseurs nationaux ont participé à l'offre.
De l'opération de cession d'actions, l'actionnaire majoritaire Mercury UK encaissera 1,125 milliard, pouvant être porté à 1,427 milliard en cas de greenshoe, tandis que les banques cédantes (Banco BPM, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese et Iccrea Banca) encaisseront un total de 185,6 millions.
Dans le détail, Nexi a fait savoir que 223.405.054 XNUMX XNUMX actions ont été placées, dont : 125 millions d'actions par MercuryUK Holdco, 20.627.277 77.777.777 XNUMX actions par Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Banca di Cividale, Credito Valtellinese et Iccrea Banca et XNUMX XNUMX XNUMX actions provenant d'une augmentation de capital de Nexi, à l'exclusion du droit d'option.
Nous vous rappelons que, selon ce qu'a indiqué la société, les 684 millions levés en augmentation de capital serviront, avec le nouveau contrat de prêt disponible suite à l'offre, à réduire la dette financière du groupe et de refinancer une partie de la dette par remboursement partiel des emprunts obligataires émis par la société.
