Siège social aux Pays-Bas, résidence fiscale au Royaume-Uni et cotation à Wall Street, ainsi qu'à Milan, d'ici la fin de l'année. Quant au nom, pas de surprise : la nouvelle société née de la fusion de l'entreprise turinoise avec le géant de Détroit s'appellera Fiat Chrysler Automobiles (Fca). Le conseil d'administration de Lingotto en a officiellement décidé aujourd'hui, après l'avoir annoncé le matin comptes 2013 et prévisions 2014.
MARCHIONNE : DES FONDATIONS SOLIDES POUR UN FABRICANT GLOBAL
"Aujourd'hui est l'un des jours les plus importants de ma carrière chez Fiat et Chrysler - a commenté le directeur général, Sergio Marchionne -. Il y a cinq ans, nous avons commencé à cultiver un rêve de coopération industrielle mondiale, mais aussi un grand rêve d'intégration culturelle à tous les niveaux. Nous avons travaillé obstinément et sans relâche sur ce projet pour transformer les différences en forces et faire tomber les barrières nationalistes et culturelles. Nous pouvons maintenant dire que nous avons réussi à créer des bases solides pour un constructeur automobile mondial avec une richesse d'expérience et de compétences à la hauteur des meilleurs concurrents. L'adoption d'une structure de gouvernance internationale et les cotations envisagées, qui amélioreront l'accès du groupe aux marchés mondiaux avec des avantages financiers évidents, viendront compléter ce projet ».
BUREAU DES IMPOTS À LONDRES
Le bureau des impôts au Royaume-Uni – vraisemblablement à Londres – se traduira par un avantage économique non négligeable pour le groupe, puisque la législation anglaise garantit certains avantages à ceux qui accumulent des dividendes à l'étranger.
SIÈGE SOCIAL À AMSTERDAM
La résidence légale à Amsterdam, en revanche, donnera à la famille Agnelli la possibilité de profiter de la législation néerlandaise qui accorde plus de poids dans l'assemblée aux actionnaires détenant la plus grande part d'une société dans leur poche. Par conséquent, les risques liés aux lois italiennes sur les offres publiques d'achat n'existent pas.
INSCRIPTION À NEW YORK
Enfin, l'introduction en bourse à New York vise à exploiter la liquidité supérieure du marché américain. Comme cela s'est déjà produit pour CNH, la cotation secondaire du groupe restera sur la Piazza Affari. La proposition approuvée par le Conseil d'administration de Fiat prévoit que les actionnaires de Fiat reçoivent une action FCA nouvellement émise pour chaque action Fiat détenue.
ELKANN : UN NOUVEAU CHAPITRE DE NOTRE HISTOIRE COMMENCE
« La naissance de Fiat Chrysler Automobiles marque le début d'un nouveau chapitre de notre histoire – a déclaré John Elkann, président de Fiat -. Le voyage qui a commencé il y a plus de dix ans avec la recherche de solutions qui assureraient à Fiat sa place sur un marché de plus en plus complexe a abouti à l'union de deux organisations, chacune avec une grande histoire dans le paysage automobile, mais avec des caractéristiques et des différences et atouts géographiques complémentaires. FCA nous permet d'affronter l'avenir avec une motivation et une énergie renouvelées".
"AUCUN IMPACT SUR LES NIVEAUX D'EMPLOI"
D'un point de vue organisationnel, Lingotto informe que toutes les activités de Fiat Chrysler Automobiles «poursuivront leur mission, y compris naturellement les usines de production en Italie et dans le reste du monde, et il n'y aura aucun impact sur les niveaux d'emploi. L'organisation actuelle en quatre régions opérationnelles continuera d'être l'épine dorsale de la nouvelle société ». Par ailleurs, début mai 2014, le groupe présentera à la communauté financière un plan stratégique à long terme.
MARCHÉ DÉÇU PAR LES CHIFFRES
Quant à la chiffres publiés ce matin, a déçu le marché (d'autant qu'aucun dividende ne sera distribué cette année), au point qu'en début d'après-midi l'action Fiat en Bourse (-5% à 14h) a été suspendue à la baisse pour la deuxième fois de la séance. Dans la moyenne du mois dernier, en tout cas, les actions de Lingotto gagnent encore plus de 22 points de pourcentage.
CHRYSLER GROUP ANNONCE UN REFINANCEMENT
Pendant ce temps, Chrysler Group a annoncé une offre d'obligations sécurisées senior de 2,7 milliards de dollars. Le géant de Détroit prévoit également d'entamer le processus de mise sur le marché de facilités de prêt à terme garanties de premier rang pour un montant total pouvant atteindre 2 milliards de dollars. Le groupe a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission obligataire et des prêts pour rembourser intégralement l'emprunt obligataire non garanti émis au Veba Trust le 10 juin 2009.
