Le Mps approuve l'augmentation de capital et fixe la barre à 2,5 milliards contre les 2,1 demandés par la BCE. Le CA de la banque siennoise, réuni dans l'après-midi, a approuvé les mesures pour faire face au déficit de capital apparu avec les stress tests d'Eurotowe (Mps n'a pas passé le scénario de test sévère) qui seront soumis d'ici le 10 novembre à la BCE
La recapitalisation, dont la taille finale sera déterminée sur la base de l'approbation du plan de capital par les autorités compétentes, sera réalisée en 2015 et est déjà aidée par un accord de pré-garantie avec un pool de banques comprenant UBS, Mediobanca, Goldman Sachs.
Le programme de la banque comprend également le remboursement intégral des obligations Monti avant l'échéance de 2017 prévue dans le plan de restructuration convenu avec l'UE.
Des actions supplémentaires non dilutives sont également envisagées pour les actionnaires pour un montant de 220 millions d'euros qui consistent en la vente de participations non essentielles et d'actifs du portefeuille propriétaire à forte absorption de capital, sans impact significatif sur la rentabilité future de la Banque.
Le MPS, lit-on dans le communiqué publié à l'issue du conseil d'administration, a également demandé à la BCE la "réduction du déficit" de capital pour 390 millions d'euros, soit la "différence positive" entre les bénéfices d'exploitation estimés pour 2014 et les mêmes valeurs estimé dans le scénario défavorable du test de résistance de la BCE. Désormais, le mot passe aux actionnaires : l'augmentation de capital devra être approuvée par une assemblée extraordinaire.
Mps a également annoncé avoir reçu l'offre de 10 milliards du fonds hongkongais Nit mais qui de par sa nature générique est inestimable, outre le fait que si elle s'adresse, semble-t-il, aux actionnaires pour prendre le contrôle de la banque siennoise , elle doit être accompagnée de l'offre publique d'achat.
