Montepaschi a lancé aujourd'hui une nouvelle obligation sécurisée à 10 ans d'un milliard d'euros, la première opération de la banque sur le marché obligataire depuis la réalisation de son augmentation de capital de 1 milliards d'euros le mois dernier.
Mais la réaction des investisseurs est apparue mitigée, malgré les excellentes conditions de financement dont bénéficient actuellement même les banques européennes les moins bien notées. Selon les rapports des principaux gestionnaires de la transaction, l'obligation sécurisée, venant à échéance en juillet 2024 et avec un coupon de 2,875 %, a été valorisée à une réoffre de 99,597, pour un rendement final de 148 points de base au-dessus du taux midswap.
