MPS prévoit de lever 1,043 milliard d'euros de l'opération à venir sur les obligations subordonnées, c'est-à-dire l'offre d'achat et la conversion ultérieure en actions nouvelles. La Banque l'explique dans la note explicative demandée par la Consob sur les questions qui seront abordées demain lors de la réunion extraordinaire. Réunion pour laquelle hier le quorum de 20% nécessaire pour se prononcer sur le projet d'augmentation de capital jusqu'à 5 milliards d'euros demandée par l'Autorité européenne de surveillance a été atteint.
Revenant aux obligations, l'offre porte sur des obligations pour une valeur nominale totale de 4,289 milliards. Dans le détail, Montepaschi table sur 57% d'adhésion sur les obligations perpétuelles (At1), pour une contrepartie de 221 millions, 34% sur les obligations subordonnées Lower Tier2 (614 millions) et 10% sur les obligations subordonnées Upper Tier2 (208 millions).
En outre, Monte dei Paschi écrit que les débours de l'opération de restructuration seront égaux à 448 millions d'euros. En particulier, l'augmentation de capital coûtera 170 millions, la titrisation 69 millions, la conversion des obligations subordonnées 22 millions, le plan d'affaires 2 millions, les autres éléments 6 millions, puis encore 179 millions relatifs à la titrisation-perte de deux prêts subordonnés .
