députés offre en option à ses actionnaires 10 nouvelles actions pour chaque action détenue et le prix de souscription est égal à 1,17€ par action, avec un remise d'environ 38,9% par rapport au cours théorique ex-droit calculé sur la base du cours de clôture officiel de la bourse d'hier. C'est ce qu'a décidé hier le Conseil d'administration de la Banque, qui a fixé les termes de l'imminente augmentation de capital de trois milliards d'euros (pour être précis 2.993.160.608,10 XNUMX XNUMX XNUMX).
L'opération commencera Que la 25 et MPS utilisera 1,071 milliard du produit pour rembourser la partie restante du Monter des obligations, l'emprunt public qui en 2012 a évité la faillite de Monte.
L'institution délivrera un maximum de 2.558.256.930 XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires nouvelles, "sans indication de valeur nominale, ayant les mêmes caractéristiques que les actions BMPS en circulation, y compris un droit régulier, à offrir en option aux titulaires d'actions BMPS au prix de souscription de 1,17 euro pour chaque action nouvelle BMPS, d'être prélevé entièrement au capital, dans la proportion de 10 (dix) actions BMPS nouvellement émises pour chaque action BMPS détenue », lit-on dans la note de la Banque.
Les droits d'option valables pour la souscription d'actions BMPS nouvellement émises "seront exerçables sous peine de déchéance du 25 mai 2015 au 12 juin 2015 inclus - poursuit le texte -. Les droits d'option seront également négociables en Bourse du 25 mai 2015 au 8 juin 2015 inclus ». Le Prospectus relatif à l'Offre sera mis à disposition de la manière et dans les conditions prévues par la loi au siège social de BMPS à Sienne, Piazza Salimbeni n. 3 ainsi que sur le site Internet de la Banque, www.mps.it.
Axa, fort de 3,7% du capital, a confirmé sa volonté de participer à l'augmentation. Davide Serra d'Algebris, d'autre part, a précisé qu'il ne souscrira à aucune action sans option.
Hier La Consob avait donné le feu vert au prospectus de l'augmentation. La semaine dernière également la Banque centrale européenne avait approuvé la recapitalisation de Monte. Toutefois, l'Eurotower avait précisé que l'opération à elle seule "ne résout pas les problèmes structurels de la Banque" et que deux autres points du plan Capital rédigé en novembre restent à concrétiser : la réduction des créances douteuses et la fusion avec un partenaire.
Mps s'est aussi abonné une convention de garantie relative à l'augmentation. UBS agira en tant que Coordinateur Global et Joint Bookrunner, tandis que Citigroup Global Markets, Goldman Sachs International et Mediobanca agiront en tant que Co-Global Coordinator et Joint Bookrunner. Barclays, Commerzbank, Deutsche Bank, London Branch, Merrill Lynch International et Société Générale agiront en qualité de Joint Bookrunners.
En outre, dans le cadre du consortium de souscription Banca Imi, Banco Santander, Credit Suisse Securities (Europe) et Unicredit Bank AG, Milan Branch jouera le rôle de co-bookrunner et Banca Akros, Banca Profilo, Banca Popolare di Vicenza, Bbva, Equita Sim, Ing Bank, Jefferies International et Stifel Nicolaus Europe (exerçant sous le nom de Keefe, Bruyette & Woods) agiront en tant que Co-Lead Managers (conjointement avec le Global Coordinator, les Co-Global Coordinators, les Joint Bookrunners et les Co-Bookrunners, les Garants).
Les garants se sont engagés à assurer la souscription des actions ordinaires qui seraient restées non exercées du fait de l'offre en Bourse des droits non exercés, jusqu'à un montant égal à 3 milliards d'euros. Par ailleurs, le Groupe AXA et les Mutuelles AXA se sont engagés « irrévocablement » à souscrire les actions auxquelles ils ont droit, en leur qualité de titulaires de 9.515.292 XNUMX XNUMX actions MPS, issues de l'augmentation de capital avec droit de souscription.
Hier l'action en bourse di Monte dei Paschi perd 3%, à 9,38 euros.
MINERAI AGGIORNAMENTO 10.05
Ce matin, l'action MPS fait des montagnes russes : après l'ouverture de la séance boursière avec une baisse de 4,96 %, qui avait entraîné la suspension temporaire des cotations, le titre a recommencé à coter et a commencé à se redresser jusqu'à + 5 %. À ce moment-là, la suspension de l'enchère de volatilité a de nouveau été déclenchée.
