Le groupe Manuscrit, l'une des principales coopératives sociales actives en Italie, a émis une mini-obligation de 10 millions d'euros. Cassa Depositi e Prestiti a joué le rôle d'investisseur de référence, ayant souscrit des obligations pour 5 millions, tandis que Banque Finint était l'organisateur de l'opération.
Le minibond est coté sur l'ExtraMOT Pro3 de la Borsa Italiana, a une durée de 7 ans et un coupon annuel de 3,85 %.
Codess utilisera les 10 millions pour soutenir le plan d'affaires 2019-2025, notamment le renforcement des activités dans le Frioul-Vénétie Julienne.
La coopérative compte plus quatre mille membres salariés et un chiffre d'affaires d'environ 150 millions d'euros. Le groupe gère plus de 200 services dans les domaines de l'éducation, du handicap physique et mental et de la gériatrie, dont plus de deux mille lits.
Récemment, Codess Sociale a acquis deux structures en Angleterre utilisées comme résidences pour personnes âgées pour un total de 90 lits.
"Cet investissement a permis d'étendre la collaboration déjà en place avec Onlus Codess dans le secteur du logement social - souligne Andrea Nuzzi, responsable des entreprises et des institutions financières de Cassa Depositi e Prestiti - un domaine dans lequel Cassa Depositi e Prestiti représente le premier investisseur national et parmi les principaux mondiaux ».
"Ce secteur est particulièrement demandé par le marché - indique Simone Brugnera, responsable de l'espace minibond de Banca Finint - Le minibond Codess était initialement envisagé pour une valeur de 7,5 millions d'euros mais compte tenu du fort intérêt manifesté par des investisseurs de haut niveau comme Cdp, il a été porté à 10 millions. A l'issue du placement, une réouverture de 2 millions supplémentaires est également envisagée, pour s'assurer que d'autres intéressés puissent participer à l'opération ».
«Un outil qui nous aide dans le développement – commente le directeur général de Codess Sociale, Luca Omodei – considérant que dans les prochaines années, le besoin de services d'hébergement et de soins à domicile et de services éducatifs augmentera de façon exponentielle. Nous nous engageons donc à expérimenter des voies innovantes qui nous permettent d'interpréter les changements pour donner à notre entreprise une perspective de développement futur et de solidité".
