Unigas, entreprise de Padoue spécialisée dans la production et la commercialisation de brûleurs à faibles émissions polluantes, a finalisé l'émission de sa première mini-obligation de 6,5 millions d'euros, avec laquelle elle entend soutenir le développement du plan d'affaires 2020-2027 et, en particulier, l'achèvement des travaux d'agrandissement des usines de production de Campodarsego (PD) et la construction du nouveau siège commercial et de production à Moscou, ainsi que le financement de la mise sur le marché d'une nouvelle génération de produits innovants brevetés au niveau mondial.
Pour soutenir l'opération Banque Finint et Veneto Sviluppo, respectivement dans le rôle d'arrangeur et de co-arrangeur, tandis que le cabinet d'avocats NCTM a agi en tant que conseiller juridique de la transaction. Le CIB Unigas Minibond, qui a clôturé les états financiers de 2019 avec une valeur de production d'environ 35 millions d'euros et une marge d'Ebitda de 14%, a été souscrit non seulement par Banca Finint mais également par le Veneto Minibond Fund promu et géré par la Fédération Veneto delle BCC et Veneto Sviluppo SpA, Banca IFIS, Banca di Cividale, Mediocredito Trentino Alto Adige, Neafidi, Banca Valsabbina et Banco delle Tre Venezie.
l'opération, réservé aux investisseurs professionnels uniquement, a une durée de 7 ans (jusqu'en mai 2027) avec un remboursement amortissable à partir de mai 2022 et un coupon annuel de 3,50 %. Le produit de l'émission des titres sera utilisé par la société padouane pour financer le plan industriel 2020-2027 qui prévoit une augmentation de la capacité de production grâce à l'achèvement des travaux d'agrandissement des usines de Campodarsego (PD), fonctionnelles au montage de la nouvelle ligne de production FACILE, un produit innovant breveté au niveau mondial et à très haut contenu technologique équipé de un système de transmission de données et de surveillance à distance, et la construction d'un nouveau site de vente et de production à Moscou, qui comprendra des bureaux, un entrepôt et des unités d'assemblage.
Fondée en 1972 par Claudio Pancolini, CIB Unigas est basé à Campodarsego (PD) et spécialisée dans la conception et le montage de brûleurs garantissant de très faibles émissions polluantes. Ces dernières années, également grâce au soutien de FVS SGR (opérateur de capital-investissement contrôlé par Veneto Sviluppo), l'entreprise a mené à bien le processus de rotation générationnelle, qui a amené Filippo et Riccardo Pancolini, fils du fondateur, au sommet de la hiérarchie. structure de management.
Présente à l'étranger avec 3 succursales, en Russie, en Chine et au Royaume-Uni, l'entreprise a une forte vocation pour l'export où aujourd'hui environ 90% de son chiffre d'affaires est réalisé. Les principaux marchés de référence sont la Russie et la Chine, qui représentaient environ 2019 % des ventes en 60. La croissance du volume d'affaires ces dernières années, elle a été portée précisément par le marché chinois, où le gouvernement a mis en œuvre un important plan de réduction des émissions polluantes grâce à la conversion des systèmes de chauffage du charbon au gaz comme combustible. Une opportunité sur laquelle CIB Unigas s'est concentrée, grâce à son approche verte et axée sur la durabilité, étant l'une des rares entreprises capables de se conformer aux réglementations strictes sur les émissions polluantes imposées par le gouvernement chinois qui doivent être inférieures à 30 mg/kwh de oxydes d'azote.
"Dans un moment historique qui est peut-être l'un des plus difficiles et des plus complexes au monde dans notre histoire récente - a-t-il commenté Filippo Pancolini, président de la CIB -, je suis fier de pouvoir annoncer que notre Groupe a renforcé sa capacité d'investissement pour le développement stratégique de nouveaux produits, brevets et marchés grâce au soutien fondamental de Banca Finint et Veneto Sviluppo avec l'émission d'un minibond dédié aux investissements de longue haleine. Notre famille, à la tête du Groupe depuis sa création il y a près de 50 ans par Eng. Claudio Pancolini, a perfectionné toute la transition générationnelle pendant des années ; La possibilité s'ouvre désormais de développer et de pérenniser une série de projets fondamentaux pour notre consolidation et notre croissance à l'international et pour cela je remercie tous les souscripteurs du minibond qui ont décidé d'embrasser notre projet industriel ».
« Nous sommes fiers – a ajouté Simone Brugnera, responsable de la zone Minibond de Banca Finint – de soutenir une entreprise d'excellence telle que CIB Unigas qui s'est engagée sur une solide voie de croissance au fil des ans à l'intérieur et à l'extérieur des frontières nationales et qui a axée sur la durabilité en tant que moteur stratégique du développement. Avec cette nouvelle opération, menée aux côtés d'un partenaire important comme Veneto Sviluppo, nous avons une nouvelle fois eu l'occasion de démontrer concrètement la confiance dans le tissu entrepreneurial de notre pays composé d'entreprises excellentes et résilientes. Une opération que nous avons conclue dans un contexte général et économique particulièrement difficile, démontrant le fait que Banca Finint est aux côtés des entreprises et met à disposition son savoir-faire pour leur permettre de se tourner vers l'avenir et de poursuivre sur les voies de croissance engagées ».
