Mediobanca a conclu un accord stratégique avec les actionnaires de Partenaires Arma et US Arma Partners pour se renforcer au sein du économie numérique. Selon les termes de la transaction, Mediobanca acquerra Arma pour créer une franchise leader dans l'économie numérique au sein de sa division Corporate & Investment Banking.
Ce que fait Arma Partners
Fondée en 2023, Arma Partners est une société de conseil financier indépendant en Europe qui s'occupe d'entreprises, d'investisseurs et d'entrepreneurs actifs dans l'économie numérique mondiale, offre des conseils indépendants sur la finance d'entreprise aux sociétés de fonds de capital-investissement. Dirigé par son fondateur et associé directeur Paul-Noël Guély, Arma Partners compte aujourd'hui 12 associés et 86 collaborateurs dont 69 banquiers de plus de 26 pays. La société est particulièrement active dans le secteur des logiciels, des services Cloud, et dans les segments Data, Internet et Fintech. Au cours des cinq dernières années, l'équipe d'Arma Partners a agi en tant que conseiller au-delà 100 opérations, Dont 75% transfrontaliers, pour une valeur marchande totale de plus de 85 milliards de dollarsle. Des résultats qui ont permis à l'entreprise de s'imposer parmi les leaders spécialisés dans le conseil dans le secteur de l'Economie Numérique Européenne et de se positionner comme le premier conseiller dans les grandes acquisitions logicielles en Europe.
« Le partenariat avec Arma Partners va renforcer les services de conseil proposés par Mediobanca avec une expertise distinctive dans le domaine Tech au service des clients de la Banque de Financement, d'Investissement et de Gestion de Fortune, tout en garantissant une présence territoriale élargie en Europe et aux États-Unis. Cette opération est également cohérente avec l'objectif d'orienter le modèle économique de CIB vers des activités moins absorbantes de capital et donnera un coup de pouce significatif aux commissions de la division avec une croissance d'environ 30%, un résultat qui contribuera à une augmentation de plus de 10% Groupe commissions », a déclaré Mediobanca dans une note.
Les détails de l'accord
Tel qu'établi, Arma Partners continuera d'être géré - comme société indépendante au sein du groupe Mediobanca – par Paul-Noël Guély, qui travaillera en étroite coordination avec Francisco Bachiller et Giuseppe Baldelli, co-responsable de Global CIB.
Mediobanca paiera le contrepartie en espèces, dont 40% en fonds disponibles immédiatement à la clôture. Le solde sera débloqué sur quatre ans en fonction des performances d'Arma et pourra être payé en actions Mediobanca. L'opération, soumise à l'autorisation des autorités compétentes, aura un impact estimé sur le ratio CET1 Mediobanca d'environ 30 points de base sur une base de 100 % compte tenu du montant différé payable en actions. Sur la base des bénéfices de l'année dernière, la transaction sera relutive pour le BPA.
Negale : "Nous allons devenir l'un des principaux conseillers de l'Economie Numérique"
"Mediobanca a une expérience significative de partenariat avec des sociétés de conseil indépendantes caractérisées par des fondamentaux solides, des équipes de direction solides, des marques bien connues et des plateformes évolutives" - dit-il Alberto Nagel, PDG de Mediobanca. « L'accord avec Arma Partners reflète notre ambition de construire une croissance solide à long terme en s'appuyant sur les tendances industrielles, les compétences spécialisées et le talent des personnes. Nous sommes convaincus que l'expertise distinctive, la complémentarité d'affaires et la présence géographique d'Arma Partners sont parfaitement adaptées à notre stratégie de croissance et positionneront le Groupe Mediobanca parmi les principaux conseils du secteur de l'Économie Numérique au service des entrepreneurs, des investisseurs, du secteur, des PDG et des fondateurs. de start-up », conclut Alberto Nagel.
« Arma Partners représente une opportunité unique pour la division CIB de Mediobanca de se développer dans le secteur en plein développement de l'économie numérique, une tendance qui impacte et transforme l'activité de tous nos clients. Nous sommes ravis qu'Arma Partners devienne l'un des piliers de la stratégie CIB de Mediobanca » - disent-ils Francisco Bachiller et Giuseppe Baldelli, co-responsables de Global CIB de Mediobanca.
« Ce partenariat permettra à Arma Partners d'atteindre ses ambitieux objectifs d'expansion mondiale. Comme nous, Mediobanca possède une expérience illustre dans le conseil stratégique et indépendant, ainsi que des racines européennes combinées à des ambitions mondiales » - dit-il Paul-Noël Guély, associé gérant d'Arma Partners.
