Tours d'IE, contrôlée indirectement à 40 % par Mediaset, a lancé une offre publique d'achat et d'échange sur 100 % des Voie Rai a 4,50 € par action. L'évaluation globale de la société de transport Rai s'élève donc à environ 1,22 milliards d'euros.
Après l'annonce du lancement de l'OPA, ce matin l'action de Mediaset en Bourse est en hausse de 2,55%, à 4,102 euros (la meilleure performance du Ftse Mib), et celle d'EI Towers en hausse de 6,3%, à 48,50 euros, tandis que l'action Rai Way, après avoir peiné à remonter le cours, s'envolait : +17,5%, à 4,348 euros. Dans les mêmes minutes, le Ftse Mib a chuté de 0,4 %.
La transaction prévoit le paiement d'une composante en numéraire, égale à 3,13 euros par action, et d'une composante constituée de 0,03 action ordinaire EI Towers nouvellement émise. L'offre prévoit une prime de 22,0% par rapport au cours de référence des actions ordinaires de Rai Way le 23 février et une prime de 52,7% par rapport à l'introduction en bourse de la société, qui a eu lieu le 19 novembre. Le montant total de l'Offre, en cas d'acceptation intégrale, sera de 1.225.332.800 euros.
"Le paiement de la composante en numéraire - précise Ei Towers dans une note - est entièrement garanti par un établissement de crédit international de premier plan qui accordera un prêt à l'Offrant pour faire face au paiement correspondant".
Mediaset, de son côté, après avoir "examiné et approuvé les termes et conditions de l'opération communiquée ce jour par EI Towers pour construire une agrégation nationale des infrastructures de diffusion télévisuelle", a annoncé qu'il "votera en faveur de la proposition de augmentation de capital société à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'EI Towers prévue le 27 mars 2015 ».
