Lucart, un groupe multinational qui promeut une manière durable de produire du papier avec des marques Tendrement e LucartProfessionnel, obtenu auprès d'un pool de banques financement de 101,4 millions d'euros sur 6 ans qui permettront d'accroître son engagement vers unéconomie circulaireAvec réduction de la consommation d'eau et le Traitement des déchets.
"La durabilité est l'élément qui inspire nos innovations et nos relations avec nos parties prenantes" - a-t-il déclaré André Fano, Directeur Financier de Lucart -. Nous sommes donc heureux de voir comment notre chemin est suivi et soutenu par les plus importants établissements de crédit du pays qui apprécient notre modèle économique et notre approche déterminée à optimiser l'utilisation des matières premières et à réduire les déchets en les transformant en nouvelles ressources. Le prêt obtenu s'inscrit dans un processus de renforcement de la structure capitalistique du Groupe pour accompagner le plan de croissance ambitieux envisagé par notre Plan Stratégique ».
Financement Lucart : Unicredit mène le pool de banques, garanti par la Sace
Le financement a été accordé par un pool d'établissements composé avec Unicredit dans le rôle de Global Coordinator et Intercreditor Agent, et BNL BNP Paribas, Banco BPM, BPER Banca, Crédit Agricole Italia, Intesa Sanpaolo-IMI Corporate & Investment Banking Division dans le rôle de Joint Mandated Lead Arrangers avec UniCredit et MPS Capital Services. UniCredit et Intesa Sanpaolo ont également agi en tant que coordinateur de la durabilité, agent de facilité et agents SACE.
L'opération est assistée par Garantie SACE, visant à soutenir les projets de croissance des entreprises italiennes, Le à un durée de 6 ans et est divisé en quatre prêts, dont deux sont liés à la durabilité grâce à l'introduction d'objectifs de durabilité convenus. Les objectifs identifiés portent sur des thématiques pertinentes pour Lucart et pour la filière à laquelle elle appartient, également au regard du PNRR, comme la réduction de la consommation d'eau et le Traitement des déchets.
La somme est destinée à soutenir et à donner une continuité aux investissements en faveur de l'économie circulaire et à la mise en place, dans la chaîne de production, d'usines et de machines avec une plus grande efficacité des ressources en eau et en énergie, indique une note de l'entreprise historique basée à Lucques.
"SACE et Lucart ont construit une relation solide et fructueuse au fil des ans", a déclaré Marco Mercurio, directeur Central North Mid Corporate de SACE. "Nous sommes donc heureux de continuer à soutenir les plans de croissance de cette excellence toscane, qui a toujours investi dans l'innovation et la durabilité".
Andrea Burchi, Responsable Régionale Centre Nord Unicredit commente : « Nous sommes fiers d'avoir également mené cette nouvelle opération de financement pour Lucart. Cela confirme la capacité de notre Groupe à assurer une continuité de soutien à l'excellence productive du territoire. Nous travaillons pour les aider à concilier les questions commerciales et de durabilité, en interceptant leurs besoins et en répondant avec des solutions spécifiques capables d'accompagner leurs Investissements ESG. La durabilité est un facteur déterminant dans les trajectoires de développement des entreprises et UniCredit s'engage à accompagner concrètement les entreprises dans la transition vers des modèles de production à moindre impact environnemental".
Richard Zatta, responsable mondial de la division IMI CIB de Intesa Sanpaolo déclare : « Lucart représente une excellence italienne et internationale qui a su embrasser les questions de durabilité environnementale depuis un certain temps. Le groupe Intesa Sanpaolo est à l'avant-garde de l'accompagnement des clients vers une transition vers une économie à faibles émissions grâce à des limites de prêt spécifiques et à une vaste gamme de produits d'investissement durables et responsables ».
Dans le cadre de la transaction, les banques ont été assistées par Legance – Avvocati Associati, avec l'associé Guido Iannoni Sebastianini, l'associé senior Alessia Solofrano et l'associé Federico Liberali.
