Les sneakers les plus désirées de ces dernières années se ruent vers la Piazza Affari. Golden Goose group, la société qui produit les baskets de luxe du même nom, fera ses débuts à la Bourse de Milan le 21 juin.
Golden Goose : Ipo entre 9,50 et 10,50 euros, détail de l'offre
Le groupe a annoncé par une note avoir identifié un échelle des prix pour ses actions ordinaires entre 9,50 et 10,50 euros, un chiffre qui correspond à une capitalisation boursière comprise entre environ 1,693 milliard et 1,860 milliard d'euros.
L'offre, rappelle Golden Goose, consistera en un placement réservé à investisseurs institutionnels d'actions nouvelles émises provenant d'une augmentation de capital à l'exclusion du droit d'option et des actions existantes proposées à la vente par l'associé unique actuel Astrum.
Au total, un nombre d'actions nouvellement émises sera proposé de manière à dégager un produit brut égal à 100 millions, soit 9.523.810 actions au prix maximum ou 10.526.316 actions au prix minimum. Astrum, de son côté, cédera 43.619.047 actions existantes au prix maximum ou 42.947.368 au prix minimum et accordera également à JP Morgan, en tant que responsable de la stabilisation, une option de surallocation pouvant aller jusqu'à 15% du nombre total d'actions proposées. .
Dans le cadre de l'introduction en bourse, les fonds conseillés par Conseillers Invesco se sont engagés à acheter des actions au prix final, sous certaines conditions suspensives, pour un montant de 100 millions d'euros. L'offre d'actions sera égale à 30% du capital social (sans l’option de surallocation). La période d'offre devrait débuter le 13 juin 2024 et se terminer vers le 18 juin 2024, bien qu'elle puisse être raccourcie, prolongée ou suspendue. Le prix définitif de l'offre devrait être publié le 19 juin 2024. Le premier jour de bourse est prévu le 21 juin 2024.
Tous les numéros de Golden Goose
Golden Goose a un solide historique de croissance, avec un taux de croissance annuel composé du chiffre d'affaires net de 23 % de l'exercice 2021 à l'exercice 2023 et une marge d'Ebitda ajusté de 34 % au cours de l'exercice 2023. Au 31 décembre 2023, la société a enregistré chiffre d'affaires de 587 millions, en hausse de 18% par rapport à l'exercice 2022. L'EBITDA ajusté s'est élevé à 200 millions (+19%), tandis que l'EBIT ajusté a augmenté de 22% à 149 millions.
En premier trimestre 2024, Les revenus de Golden Goose se sont élevés à 148 millions d'euros, avec une croissance de 12% à taux de change constant par rapport au premier trimestre 2023 et un ebitda ajusté de 54 millions d'euros, en hausse de 17% par rapport au premier trimestre 2023.
