La société fondée à Rome en 1989 par Sergio Leone et aujourd'hui dirigée par ses fils, connue sous le nom de groupe cinématographique Leone, débarquera sur Aim Italia avant Noël. La valorisation attendue se situera entre 58 et 73 millions d'euros, tandis que le prix d'inscription des actions, selon les rapports de Radiocor, sera fixé dans une fourchette comprise entre 4,8 et 5,8 euros, pour une valeur d'entreprise avant offre de 48 à 58 millions d'euros. .
La société a rencontré plus d'une trentaine d'investisseurs institutionnels italiens ce matin à Milan et le placement débutera demain, qui durera jusqu'au 13 décembre pour les investisseurs institutionnels et jusqu'au 27 novembre pour les particuliers, qui pourront souscrire des titres via les plateformes Directasim et Banca Sella. . Un élément nouveau, ce dernier, pour les sociétés Aim, dont l'offre s'adresse généralement à des investisseurs qualifiés.
Sur les 10-15 millions au total de l'offre (pour un flottant post IPO à 10-15%), tous en augmentation de capital, 4,99 millions seront destinés aux petits épargnants, avec un lot minimum de 300 actions. En effet, la régulation du marché prévoit que les placements inférieurs à 5 millions ne constituent pas une sollicitation d'épargne.Les négociations devraient débuter le 18 décembre.
"Le marché Aim Italia sera un terrain d'entraînement pour passer ensuite à la liste principale", a expliqué Andrea Leone, président, PDG et actionnaire avec 50% du groupe Leone (les autres 50% sont entre les mains de sa sœur, Raffaella, directeur général de l'agence). « Nous avons décidé - a-t-il ajouté - d'ouvrir l'offre au retail car la nôtre est une marque connue à l'international, principalement aux Etats-Unis. Pour le moment, l'opération ne vise que le marché italien, mais de nombreux fonds américains ont manifesté leur intérêt. Notre objectif est de rassembler les ressources pour nouer de nouveaux accords avec des distributeurs et fabricants américains, comme celui que nous avons déjà avec Dreamworks ».
En ce moment, le groupe Leone a commencé la deuxième coproduction avec Gabriele Muccino pour le film Fathers and Daughters, qui sortira en décembre-janvier 2014-2015. Cependant, Le Loup de Wall Street sortira bientôt, comme l'a annoncé Raffaella Leone, et la première du film pourrait être diffusée en janvier au Palazzo Mezzanotte, le siège de BorsaItaliana. Les productions suivantes seront : en février Delivery Man, en mars Need for Speed, en avril Trascendence, après l'été Dumb&Dumber, The Hundred foot journey, She is funny that way, Before I go to sleep, Eliza Graves et en décembre 2014/ Janvier 2015 Pères et filles.
Au niveau des comptes, le groupe Leone clôture le premier semestre avec un ebitda de 6,2 millions d'euros (6,7 millions sur l'ensemble de l'année 2012 et 11,7 millions en 2011), un chiffre d'affaires de 8,8 millions (13,1 millions) et un bénéfice de 0,9 million (1,4 million). Parmi les comparables du groupe figurent Lionsgate, Entertainment One et DreamWorks.
