Le conseil d'administration de Leonardo a donné le feu vert pour la cotation de Wall Street des Drs, la filiale américaine qui s'occupe du développement et de la production d'une large gamme de systèmes dédiés aux missions militaires, dont certains sont utilisés par l'armée américaine.
"Leonardo DRS, a déposé le formulaire d'enregistrement S-1 auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC") des États-Unis concernant un projet d'offre publique initiale d'une participation minoritaire dans ses actions ordinaires", a déclaré Leonardo dans un communiqué. .
"Le nombre d'actions ordinaires à placer et la fourchette de prix du placement n'ont pas encore été déterminés", précise la société, mais selon des rumeurs à Wall Street, une part entre 25-30% du capital de docteurs, contre 40 % initialement prévus. "La finalisation de la transaction - poursuit Leonardo - est attendue d'ici la fin mars 2021, et est soumise, entre autres, à l'achèvement du processus de vérification de la SEC et à des conditions de marché favorables".
« Aujourd'hui, nous annonçons une étape importante dans le développement stratégique de Leonardo, avec la proposition de coter un pourcentage minoritaire de Leonardo DRS à la Bourse de New York. En conservant une participation majoritaire, nous continuerons à avoir une exposition significative sur ce marché stratégiquement important, en continuant à tirer parti des relations consolidées au profit de toutes les entreprises de Leonardo », a commenté Alessandro Profumo, PDG de Leonardo.
« A l'issue du placement, Leonardo US Holding détiendra une participation majoritaire dans le capital de Leonardo DRS. Un nouvel accord de procuration entrera en vigueur avec le département américain de la Défense pour permettre à Leonardo DRS de continuer à concourir et à travailler sur des programmes classifiés », indique le communiqué.
Goldman Sachs & Co. LLC., BofA Securities, Inc. et JP Morgan Securities LLC agiront en tant que principaux teneurs de livres et Barclays, Citigroup, Credit Suisse et Morgan Stanley agiront en tant que teneurs de livres de l'offre. Mediobanca agit en tant que conseiller financier pour Leonardo SpA
De cette opération Léonard pourrait récolter environ un milliard, pour une valorisation globale de Drs d'environ 3 milliards d'euros. Le chiffre précis dépendra du prix et de la quantité d'actions qui seront vendues en bourse. Le produit sera utilisé pour réduire la dette financière nette de Leonardo de 3,3 à environ 1,5 milliard et pour financer de nouvelles acquisitions potentielles.
Rappelons que Drs était cotée à la Bourse de New York jusqu'en 2008, année où l'ex-Finmeccanica a repris entièrement la société, organisant sa radiation. Au cours des neuf premiers mois de 2020 (dernières données disponibles), les docteurs ont enregistré chiffre d'affaires en hausse de 6% à 1,72 milliard et des commandes en hausse de 13% à 2,26 milliards, soit 26% de l'ensemble du portefeuille de commandes du groupe dirigé par Alessandro Profumo.
en bourse, le titre Léonard il a chuté de près de 2% lors d'une journée difficile pour l'ensemble de la liste (Ftse Mib -0,54%).
(Dernière mise à jour : 17.54h26 le XNUMX février).
