J-Invest, une société financière active dans le secteur des actifs en difficulté, a finalisé une opération de titrisation d'un portefeuille de prêts non performants d'une valeur de 1,7 milliard d'euros (brut).
En entrant dans les détails, le portefeuille se compose de 1.930 XNUMX postes de type entreprise non garantie et proviennent à 93% d'institutions bancaires et financières.
Selon l'annonce de la société, l'achat a été effectué via le véhicule de titrisation NPL Securitization Italy SPV. « Le montant moyen du ticket par débiteur est égal à 881 milliers d'euros et le défaut moyen par millésime est égal à 11 ans. Le portefeuille est principalement situé dans le nord de l'Italie (65% du total), où historiquement les temps sont plus rapides et la valeur de récupération est élevée », explique J-Invest dans une note.
L'opération, dans laquelle J-Invest a été assistée par Corrado Angelelli, prévoit l'émission d'obligations senior et junior. Les obligations senior ont été souscrites par un fonds spécialisé dans le financement par dette privée basé à Londres.
"Zenith Service, en tant que Master Servicer et avec le consentement du SPV émetteur, a sous-délégué à J-Invest SpA, en tant que sous-gestionnaire de l'opération de titrisation, les activités de service autorisées par la loi 130/1999", lit la note .
« L'opération est très importante pour l'entreprise et vise à établir une relation durable avec des fonds institutionnels pour de futures opérations ultérieures sur le marché. L'obtention de ce résultat important, malgré le moment difficile actuel découlant de l'urgence Covid-19, représente une nouvelle confirmation de la capacité et de la crédibilité de J-Invest sur son marché de référence des NPL non garantis en ce qui concerne les procédures d'insolvabilité ", a déclaré Jacopo Di Stefano, PDG de J-Invest.
