Le conseil d'administration de lundi prochain décidera de la fourchette de prix à laquelle le groupe Italia Independent, société fondée en 2007 par Lapo Elkann, Andrea Tessitore et Giovanni Accongiagioco, entrera en bourse. Cependant, les actionnaires ont déjà fixé une valeur indicative minimale pour débarquer sur le marché des capitaux Aim Italia-Alternative : l'assemblée du 29 mai, selon ce qui a été reconstitué par Radiocor, a indiqué un prix minimum de 6,40 euros par action, égal à la valeur à dont les actions ont été attribuées aux managers dans le cadre du plan d'options d'achat d'actions 2012-2022.
Compte tenu de cette valeur minimale et du maximum de 500 3,2 actions nouvellement émises, toujours indiquées en assemblée générale, une valeur de l'augmentation de capital fonctionnelle à la cotation de 15,6 millions d'euros serait obtenue, pour une valorisation minimale de l'ensemble de la société après l'entrée en vigueur le la liste de plus de XNUMX millions d'euros. Un chiffre que les opérateurs jugent toujours inférieur à la capitalisation possible, compte tenu également des chiffres du bilan.
Le groupe Italia Independent, connu pour ses fameuses lunettes de carbone, a clôturé l'année 2012 avec un chiffre d'affaires de plus de 15,6 millions d'euros et une marge brute d'exploitation de 2,9 millions. En tout état de cause, la fourchette de prix et le nombre d'actions qui seront proposées aux nouveaux actionnaires, exclusivement des investisseurs institutionnels et non des particuliers, seront définis par le conseil d'administration du 17 juin, soit à l'approche de la clôture de l'appel d'offres placement.
Sur la base des estimations actuelles, le Président Elkann et le CEO Tessitore devraient passer respectivement de 64% actuels à environ 50% du capital et de 11,17% à 8,7%. Un autre actionnaire de référence du groupe Italia Independent est Mario Ginatta, qui détient actuellement 11,7 %. En effet, le droit d'option est exclu de l'opération de recapitalisation. Accompagnant la société en bourse, Equita sim, Banca Imi, Methorios capital, le studio Pedersoli e Associati, le studio Cesare Ferrero et Deloitte&Touche.
