Italgas a formalisé leacquisition de 2i Rete Gaz, précédemment détenu par F2i et Ardian, pour 5,3 milliards d'euros. Cette opération, confirmée par le groupe dirigé par Paolo Gallo, permet à Italgas de devenir un acteur majeur sur le marché de la distribution de gaz, atteignant une part de marché de plus de 50 % et desservant plus de 4.000 12 communes avec plus de XNUMX millions de points de relivraison.
"Avec cette opération, Italgas marque une étape historique dans sa longue et prestigieuse histoire", a déclaré le PDG Gallo.
Italgas acquiert 2i Rete Gas : les détails de l'opération
Le prix de la transaction s'élève à 2,060 milliards d'euros, tandis que la dette financière nette et autres passifs nets à fin décembre 2023 s'élèvent à 3,246 milliards d'euros. Pour financer l'acquisition, Italgas utilisera un financement provisoire initialement fourni par JP Morgan et soutenu par un consortium de banques comprenant Banco Bpm, BofA Securities, Citi, Morgan Stanley et Société Générale. A. est également prévu augmentation de capital de 1 milliard d'euros, dans le but de maintenir le profil de notation de l'entreprise.
Après la finalisation de l'acquisition, la prochaine étape consistera à étendre l'ensemble du réseau d'applications numériques d'Italgas et à adopter des technologies avancées, telles que l'intelligence artificielle. Ces innovations promettent de rendre les infrastructures plus efficaces, plus sécurisées et plus fiables, avec la possibilité de tout surveiller en temps réel.
Il fermeture de l'opération est attendue au premier semestre 2025, sous réserve de l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Italgas est assisté de JP Morgan et Legance, tandis que le consortium Finavias bénéficie du soutien de Rothschild, F2i, Intesa Sanpaolo, Lazard et Mediobanca.
