C'est officiel : l'offre réservée aux investisseurs institutionnels sur les actions ordinaires de la société Sanlorenzo a été finalisée avec succès.
L'offre comprend 4.500.000 6.500.000 XNUMX actions nouvellement émises et XNUMX XNUMX XNUMX actions mises en vente par Holding Happy Life Srl, actionnaire majoritaire de Sanlorenzo et contrôlée par Massimo Perotti, président exécutif de la société. Possibilité d'exercer l'option de surallocation sur 1.100.000 actions, ce qui pourrait porter le flottant des actions Sanlorenzo à 35,1% du capital social de la société, tandis que Holding Happy Life Srl détiendra 20.702.000 actions correspondant à environ 60% du capital social total. Le prix de l'offre a été fixé à 16 euros par action.
Sur la base du prix de l'offre, le valeur totale de la transaction, y compris l'option chaussure verte, est égal à 193,6 millions et la la capitalisation de Sanlorenzo est égale à 552 millions, y compris l'augmentation de capital de 72 millions.
L'offre a suscité l'intérêt de la communauté financière nationale et internationale : la demande a atteint près de 290 millions, allant bien au-delà de l'offre et a impliqué des opérateurs qualifiés, majoritairement long only, précise le communiqué de l'entreprise de construction navale. Environ les deux tiers de la demande proviennent d'investisseurs étrangers et environ un tiers d'investisseurs italiens. Dans le cadre de l'offre, Banca IMI, BofA Securities et UniCredit Corporate & Investment Banking ont agi en tant que Coordinateur Global Associé et Teneur de Livre Associé.
La date de début de négociation des actions ordinaires de Sanlorenzo est prévue le mardi 10 décembre 2019, mais sous réserve de la vérification par Borsa Italiana de l'existence des exigences de publicité.
