FinecoBank, la banque directe multicanal du Groupe UniCredit, a obtenu hier de la Consob l'approbation du prospectus relatif à l'offre publique de vente (OPV) visant à l'admission aux négociations de ses actions sur le Marché Boursier Électronique (MTA), organisé et géré par Borsa Italiana SpA
L'approbation de la Consob fait suite à la disposition avec laquelle, hier également, la Borsa Italiana a approuvé l'admission à la cotation sur le MTA. L'offre globale de vente porte sur un maximum de 181.883.000 30 XNUMX actions ordinaires de la Société, correspondant à XNUMX % du capital social de la Société, proposées à la vente par UniCredit SpA, en qualité d'Actionnaire Vendeur.
UniCredit SpA restera actionnaire de la Société même après la cotation de FinecoBank, avec une participation en cas de placement intégral des actions objet de l'Offre Globale égale à 70% du capital social sans exercice de l'option chaussure verte et 65,5 % après tout exercice intégral de l'option chaussure verte.
L'Offre Globale se compose de :
– une offre publique d'un minimum de no. 18.188.000 10 3.463.000 actions, égales à XNUMX % de l'Offre Globale, destinées au grand public en Italie ; au sein de l'Offre Publique il y a une tranche réservée aux salariés et aux promoteurs pour une quantité maximum de no. XNUMX XNUMX XNUMX actions (le «Offre publique");
– un placement institutionnel simultané d'un maximum de non. 163.695.000 90 1933 actions, égales à 144 % de l'Offre Globale, réservées aux Investisseurs Qualifiés en Italie et aux investisseurs institutionnels étrangers, conformément à la Réglementation S du United States Securities Act de 1933, telle que modifiée ultérieurement, y compris les États-Unis d'Amérique conformément à la Règle XNUMXA promulguée en vertu du United States Securities Act de XNUMX (le «Placement institutionnel»).
Il est également envisagé que l'Actionnaire Cédant accorde aux Coordonnateurs de l'Offre Globale (tels que infra défini), également au nom et pour le compte des membres du Consortium for Institutional Placement, d'une option chaussure verte pour l'achat, au Prix d'Offre, d'actions jusqu'à un maximum de no. 27.283.000 15 XNUMX actions représentant XNUMX % des actions offertes dans le cadre de l'Offre Globale.
L'option chaussure verte peuvent être exercées, en totalité ou en partie, dans les 30 jours suivant la date de début de négociation des actions FinecoBank sur le MTA. En cas d'exercice intégral de l'Option Chaussure verte le nombre total d'actions placées serait de n. 209.166.000 34,5 16, pour un flottant égal à 2014 % du capital social. L'Offre Publique et le Placement Institutionnel débuteront le lundi 26 juin 2014 et se termineront le XNUMX juin XNUMX.
