Fineco sera mis au prix de 3,7 € par action pour un capitalisation de 2,23 milliards d'euros. 30% du capital de la banque multicanal finiront sur le marché, passant à 34,5% avec l'exercice total de l'option de surallocation. Unicredit, la banque cédante, encaissera 774 millions en cas d'exercice intégral du greenshoe (dans les 30 jours à compter du début des négociations) avec une plus-value de 410 millions et avec un bénéfice de 16 points de base (basé sur Bâle 3) sur le Common Equity Tier 1.
En cas de non-exercice du sabot, la banque encaisserait 673 millions d'euros, avec une plus-value de 360 et un impact de 14 points de base sur le Common Equity Tier 1. La plus-value sera intégralement affectée aux réserves de capital, puisque même après la crise mondiale offre, Unicredit continuera à garder le contrôle de FinecoBank sur la base des normes comptables internationales Ias/Ifrs.
Le débarquement en Bourse est confirmé pour le mercredi 2 juillet prochain, jour où le paiement des actions réservées est attendu. Les coordinateurs de l'offre globale sont Ubs Investment Bank et UniCredit Corporate & Investment Banking qui, avec Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA, agissent également en tant que teneurs de livre associés. UniCredit Corporate & Investment Banking est également responsable du placement pour l'offre publique. Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA agit également en tant que sponsor.
Les conseillers juridiques désignés sont Bonelli Erede Pappalardo et Cleary Gottlieb Steen & Hamilton pour FinecoBank, Linklaters pour les coordinateurs mondiaux conjoints et les teneurs de livre conjoints.
