Segafredo, le premier café italien à entrer en bourse et marque phare du groupe Massimo Zanetti Beverage, fera ses débuts sur la Piazza Affari le mercredi 3 juin avec une valeur de 11,6 euros par action, soit une capitalisation initiale d'environ 400 millions d'euros.
L'introduction en bourse a convaincu à la fois les investisseurs institutionnels (demande égale à une fois et demie l'offre) et le grand public avec une demande égale à environ 3 fois l'offre.
Les souscripteurs institutionnels devraient inclure à la fois les fonds BlackRock et George Soros. Les fonds italiens représenteront environ un quart des fonds institutionnels. Parmi les nouveaux partenaires également Amundi, Lazard et Natixis.
Le commerce de détail aura une part plus élevée que prévu initialement et atteindra un quart de toutes les parts mises sur le marché.
L'introduction en Bourse s'articule en une opération partie de vente et partie de souscription d'actions avec une augmentation de capital de 73 millions qui servira principalement au remboursement de la dette stipulée l'an dernier pour l'achat de Boncafè.
