Intesa Sanpaolo Spa a signé un accord de cession de sa participation au capital d'Allfunds Bank - détenue via la filiale Eurizon Capital Sgr et égale à 50% du capital - aux fonds appartenant à Hellman & Friedman et au fonds souverain singapourien GIC pour environ 900 millions d'euros en numéraire.
De l'opération, Intesa obtiendra une plus-value nette de 800 millions. Allfunds est contrôlé conjointement par Santander Asset Management et Intesa Sanpaolo.
La réalisation de la transaction, sous réserve de l'approbation des autorités compétentes, se traduira par une plus-value nette d'environ 800 millions d'euros pour le compte de résultat consolidé du Groupe Intesa Sanpaolo.
AFB est une plateforme de distribution multigestionnaire de produits de gestion d'actifs destinés aux investisseurs institutionnels et en 2016, elle a contribué à hauteur de 34,5 millions d'euros au compte de résultat consolidé du Groupe Intesa Sanpaolo en termes de bénéfices des investissements évalués à la valeur de mise en équivalence.
Dans la transaction, le groupe Intesa Sanpaolo a été assisté par BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley en tant que conseillers financiers et par Linklaters en tant que conseiller juridique.
