Intesa Sanpaolo a terminé la choisir ses propres conseillers financiers dans le cadre de l'offre publique d'échange volontaire sur la totalité des actions ordinaires d'Ubi Banca, dont on sait désormais qu'elle lancé le 17 février. En particulier, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario SpA agira en tant que Sole M&A et Lead Financial Advisor de la transaction et coordonnera les activités connexes avec les autres conseillers financiers JP Morgan, Morgan Stanley & Co. International plc., UBS Investment Bank et Equita Sim SpA et relations avec les marchés financiers.
UBI, en revanche, a décidé d'aligner Goldman Sachs et Credit Suisse qui, en plus d'évaluer l'offre d'Intesa Sanpaolo, devront également identifier d'éventuelles solutions alternatives pour la banque dirigée par Victor Massiah.
En attendant, alors que l'opération n'a pour l'instant pas été bien accueillie par le pacte d'actionnaires d'Ubi Banca (même si la moitié du poids du capital de la banque lombarde est entre les mains de grands fonds étrangers, également actionnaires d'Intesa Sanpaolo), le probable mariage Ubi-Intesa rencontre les applaudissements des marchés : après le rallye des deux banques dans les jours qui ont suivi la communication (plus tard partiellement annulé par les pertes dues au coronavirus), les jugements positifs de Moody's, Fitch et Exane Bnp Paribas, qui ont confirmé ou relevé leur notations et objectifs de cours sur Intesa, Ubi ou encore Bper, impliqués dans le risque.
