Grand succès pour la nouvelle obligation à sept ans d'Intesa Sanpaolo. La demande a dépassé les 4 milliards d'euros, trois fois le montant proposé de 1,25 milliard.
Les obligations sécurisées à 7 ans placées paieront un coupon annuel de 0,625 %. Les obligations étaient cotées à 99,225% pour un rendement de 0,739%, et égal au mid swap +45 points de base, en dessous du rendement attendu, qui était indiqué égal au mid swap +55 points de base. L'opération est gérée par Banca Imi, Barclays, Bnp Paribas, Lbbw, Rbi et Santander.
A Piazza Affari, l'action Intesa Sanpaolo monte dans le sillage des autres banques. Un peu moins d'une heure après la clôture, l'action a marqué un bond de 6,3% à 2,70 euros, après un plus haut intrajournalier à 2,75 euros.
