Celui souscrit par Intesa Sanpaolo et le Fondo Italiano d'Investimento SGR (le plus grand opérateur institutionnel de capital-investissement pour soutenir l'économie réelle italienne) est un instrument totalement innovant : il s'agit en fait de la première opération bilatérale de financement direct lié à l'ESG de fonds de fonds en Italie. Cela ressemble à un jeu de mots, mais en fait c'est ceci : la banque dirigée par Carlo Messina a mis à disposition deux lignes de crédit renouvelables avec des caractéristiques ESG (durabilité environnementale, sociale et de gouvernance), pour un total de 55 millions d'euros, en soutien aux activités de deux fonds de fonds (FOF) gérés par le Fondo Italiano d'Investimento SGR. Dans le détail, nous parlons de 30 millions d'euros pour le FOF Private Equity Italy et de 25 millions d'euros pour le FOF Private Debt Italy.
Le financement, structuré par la Division IMI Corporate & Investment Banking d'Intesa Sanpaolo dirigé par Mauro Micillo, il permettra de concentrer sur une base trimestrielle les activités de rappel des fonds auprès des actionnaires, optimisant l'utilisation du capital pour les investisseurs du fonds. Le prêt ESG d'Intesa Sanpaolo envisage également des conditions économiques indexées sur la réalisation d'indicateurs spécifiques liés aux objectifs de développement durable en ligne avec les critères ESG dont le Fondo Italiano d'Investimento, adhérant aux Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies (UN PRI ), a déjà équipé.
Les indicateurs identifiés par Intesa Sanpaolo concernent le gestionnaire d'actifs lui-même (indicateurs de performance clés directs tels que le maintien de normes élevées de gouvernance d'entreprise, la protection du personnel, la maîtrise et la gestion efficace de la consommation, la transparence maximale envers les investisseurs) et les objectifs d'investissement (kpi indirect, comme la souscription par les fonds du portefeuille de politiques ESG alignées sur les meilleures pratiques internationales). Le Fondo Italiano d'Investimento a pour objectif principal la gestion de fonds d'investissement à capital fixe dédié à canaliser le capital patient vers le système de petites et excellentes entreprises italiennes dans des secteurs stratégiques pour le pays, en combinant le retour sur capital investi avec le développement du système de production italien.
"Intesa Sanpaolo - déclare Andrea Mayr, responsable du département des institutions financières de la division IMI Corporate & Investment Banking d'Intesa Sanpaolo - fait de l'attention à l'environnement, aux questions sociales et à la bonne gouvernance l'une de ses forces, à tel point qu'elle est incluse dans les principaux indices internationaux de durabilité. C'est grâce à ce background et à l'expérience que nous avons acquise dans le domaine de la finance durable que le Fondo Italiano d'Investimento nous a choisis pour finaliser le premier prêt direct ESG de deux fonds de fonds en Italie. Les deux FOF gérés par le Fondo Italiano d'Investimento pourront obtenir des conditions économiques encore plus avantageuses que celles de départ en atteignant des objectifs ESG préétablis, combinant ainsi bons investissements et durabilité ».
"L'attention aux questions ESG - ajoute Antonio Pace, directeur général du Fondo Italiano d'Investimento - est un élément crucial dans toutes les actions du Fondo Italiano d'Investimento, qui œuvrent à promouvoir une nouvelle croissance durable et inclusive pour les entreprises et l'Italie dans son ensemble . Nous sommes heureux d'avoir créé, avec Intesa Sanpaolo, le premier instrument de financement lié à l'ESG dédié à nos fonds de fonds, convaincus que l'engagement d'orienter les investissements sous-jacents vers des critères de durabilité peut être gratifiant pour l'avenir de notre système productif et pour sa compétitivité.
