Indosuez Wealth Management, du groupe Crédit Agricole, annonce le rachat de Banca Leonardo. L'accord a été signé entre la filiale française CA Indosuez Wealth (Europe) et les principaux actionnaires de l'institut italien (GBH SpA, Exor SA, Eurazeo SA, Swilux SA et Torreal SA), l'un des principaux acteurs de la gestion de fortune en Italie, et porte sur 67,67 % du capital social. CA Indosuez Wealth (Europe) proposera aux autres actionnaires de Banca Leonardo d'acquérir leurs actions au même prix et aux mêmes conditions, afin d'acquérir 100% de la Banque.
L'acquisition de Banca Leonardo, ajoutant les actifs sous gestion supplémentaires de celle-ci pour 5,9 milliards d'euros (au 30 juin 2017), permettra à Indosuez Wealth Management de renforcer ses capacités de gestion et d'offre sur le marché italien. L'acquisition permettra d'accéder à une clientèle composée principalement de High Net Worth Individuals (HNWI).
« Nous sommes heureux d'avoir conclu cet accord avec les actionnaires de Banca Leonardo, un solide gestionnaire de fortune italien de grand prestige – a commenté Paul de Leusse, PDG d'Indosuez Wealth Management – L'opération est cohérente avec notre plan stratégique Façonner Indosuez 2020, qui s'attend à d'autres acquisitions sélectionnées sur nos principaux marchés en Europe. Le secteur italien de la gestion de fortune, qui devrait croître à un rythme de 4 % par an selon les prévisions, offre de belles opportunités de croissance et d'innovation. Nous sommes très heureux de pouvoir bientôt travailler avec nos nouveaux collègues de Banca Leonardo pour renforcer notre présence et développer notre activité sur le marché italien".
Gerardo Braggiotti, président de Banca Leonardo, a plutôt rendu hommage « aux managers et aux équipes qui ont contribué à la croissance du profil de la Banque, l'amenant à ses niveaux actuels : l'un des principaux acteurs de la gestion de fortune en Italie. Je suis très satisfait de cette opération qui crée les conditions pour permettre à Banca Leonardo de jouer un rôle de premier plan dans la consolidation du secteur de la gestion de fortune en Italie, avec des bénéfices prévisibles tant pour les collaborateurs que pour les clients".
L'opération devra être approuvée par les autorités et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2018. L'impact de l'opération sur le ratio CET1 de Crédit Agricole SA et du groupe Crédit Agricole sera inférieur à 5 points de base.
Dans le cadre de l'opération, Indosuez Wealth Management a été assisté pour les aspects financiers par Mediobanca, et pour les aspects juridiques par BonelliErede.
Pour Banca Leonardo, les aspects juridiques ont été traités par le cabinet d'avocats Pedersoli.
