Les fonds Permira, en partenariat avec la famille Marcucci et soutenus par leurs co-investisseurs - une filiale en propriété exclusive d'Abu Dhabi Investment Authority et d'Ampersand Capital Partners - ont finalisé l'acquisition conjointe et l'unification de Kedrion et Bpl, ainsi que les actionnaires actuels de Kedrion, dont FSI, CDP Equity et d'autres investisseurs minoritaires.
Du mariage entre Kedrion et Bpl, le nouvel acteur plasma mondial
De la fusion de Bpl et Kedrion, acteur mondial dans le domaine de médicaments dérivés du plasma pour le traitement des patients atteints de maladies rares potentiellement mortelles.
Hugues de François, actuellement PDG du groupe Chiesi, a été nommé nouveau PDG de la société fusionnée et prendra ses fonctions à partir de janvier 2023. Paul Marcucci, co-fondateur de Kedrion, continuera d'assumer le rôle de président et chef de la direction de l'entreprise unifiée jusqu'à ce qu'Ugo Di Francesco rejoigne ; pour conserver ensuite la fonction de président non exécutif.
La société toscane Kédrion "Il porte en lui un large portefeuille composé de 21 produits et plus de 600 autorisations de mise sur le marché dans le monde", souligne la note de Permira. L'anglais bpl, pour sa part, gère un portefeuille ciblé de produits performants dans le secteur des maladies rares et est l'un des acteurs à la croissance la plus rapide dans le secteur du plasma au cours des cinq dernières années.
37 produits vitaux dans 100 pays
"La société exploitera un modèle unifié de collecte de plasma qui comprend près de 75 centres à travers les États-Unis et disposera d'un portefeuille de 37 produits qui sauvent des vies pour atteindre plus de 100 pays", explique la note, dans laquelle on estime qu'environ 60% du chiffre d'affaires sera concentré dans Marché américain avec 10 produits autorisés ; dans le même temps, la société conservera une solide position de leader en Italie et au Royaume-Uni, tout en établissant sa présence sur le marché chinois grâce au récent accord de distribution Albuminex.
« Les Fonds Permira, en partenariat avec la famille Marcucci, soutiendront la nouvelle société unifiée en une seule croissance organique par l'internationalisation du portefeuille existant et l'accélération du développement de nouveaux produits ; mais ils chercheront également des occasions de croissance par lignes externes, dans le but ultime de devenir une réalité diversifiée et spécialisée dans les maladies rares », poursuit la note. FSI et CDP Equity réinvestiront avec Permira et la famille Marcucci, soutenant ainsi la nouvelle phase de développement de la société fusionnée.
Silvia Oteri, partenaire et responsable mondial des soins de santé de Permira, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir clôturé cette opération et nous sommes maintenant impatients de collaborer avec la famille Marcucci, avec Ugo et avec toute l'équipe de direction de Kedrion et Bpl pour continuer à développer la nouvelle société unifiée et servir ainsi un marché mondial »
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Paul Marcucci, PDG de Kedrion, a ajouté : « Le partenariat avec Permira a rendu possible un grand pas en avant dans l'histoire de Kedrion, nous permettant de créer un acteur mondial dans le secteur dérivé du plasma capable de rivaliser avec succès sur un marché en croissance et caractérisé par de nouvelles et constantes défis dans le domaine de la santé ».
Hugh DiFrancesco, futur PDG de Kedrion, a déclaré : « Je suis très heureux de collaborer avec Permira sur ce projet passionnant visant à unir deux acteurs leaders du secteur et à créer un nouveau leader mondial. Ensemble, Kedrion et Bpl seront en mesure de fournir aux patients les meilleurs soins et d'impliquer les donateurs de manière responsable : c'est pourquoi je me réjouis de conduire la croissance de l'entreprise à partir de l'année prochaine".
