Hera a lancé une obligation à XNUMX ans. Le placement, pour 400 millions d'euros, s'inscrit dans le cadre du plan de restructuration et d'allongement de la durée moyenne de la dette du groupe, déjà annoncé il y a une semaine. Le titre, qui arrive à échéance en octobre 2016, sera évalué pendant la journée.
L'indication de prix, initialement dans la zone des 75 bps, est comprise dans la fourchette entre 60 et 65 bps au-dessus du taux mid swap de même durée, grâce à la demande qui a dépassé le milliard d'euros. Les obligations Hera peuvent être souscrites par l'Eurosystème sur le marché primaire, grâce à la notation Investment Grade d'Hera, qui s'établit à Baa1 pour Moody's et BBB pour S&P.
L'opération d'aujourd'hui, qui fait suite à l'offre de rachat sur deux obligations en circulation conclue hier, est gérée par Banca IMI, Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Deutsche Bank, Mediobanca et UniCredit.
Le groupe Hera a également annoncé que Hera Comm acheté 100% du Gran Sasso, une entreprise Gran Sasso Energie de Pratola Peligna (L'Aquila) qui vend du gaz et de l'électricité sur le marché libre.
Le Gran Sasso compte 15.000 3.400 clients gaz et 2015 9,7 clients électricité, principalement dans les régions de L'Aquila, Pescara et Chieti. En XNUMX, elle a réalisé un chiffre d'affaires de XNUMX millions d'euros.
L'acquisition de Gran Sasso fait suite à celles de Fucino Gas, Alento Gas et Julia Servizi et Hera consolide ainsi sa présence dans la région en fournissant des services à plus de 60 155 clients, qui s'ajoutent aux XNUMX XNUMX autres dans la région des Marches.
"La présence généralisée sur le territoire et le maintien de la flexibilité typique des entreprises locales combinés à des services innovants et des offres plus adaptées aux besoins des clients développés dans la gestion de plus de 2 millions de clients, ont été les éléments gagnants qui nous ont conduits à plus de doubler le nombre de nos clients en 10 ans » explique Cristian Fabbri, PDG de Hera Comm.
