Le Groupe CDP a souscrit une obligation de 60 millions d'euros émise par Granarolo, une entreprise italienne leader dans le secteur laitier.
L'émission, souscrite à parts égales par Cassa Depositi e Prestiti et par le Fondo Sviluppo Export né à l'initiative de SACE (Groupe CDP) et gérée par Amundi SGR, a une durée de six ans, prévoit un coupon annuel de 3,05%, et remboursement par balle.
La transaction a été structurée et placée par BNP Paribas et Deutsche Bank en tant que Joint-Lead Managers.
L'initiative contribue au financement du nouveau Business Plan 2016-2019 de Granarolo, un projet qui vise à mettre en œuvre une stratégie d'expansion à l'étranger de l'entreprise et à atteindre une augmentation de 20% à 40% des revenus provenant de nouveaux marchés. Grâce aux liquidités employées par le Groupe CDP, Granarolo pourra conclure de nouvelles acquisitions, élargir la gamme de produits offerts et les géographies atteintes.
Par cette opération, Granarolo poursuit non seulement son expérience sur le marché des capitaux débutée en 2013 avec la première obligation cotée à la Bourse de Luxembourg, mais étend également la stratégie de développement sur les marchés étrangers lancée en 2011 avec une série d'acquisitions de sociétés de production en la France, le Chili, le Brésil et la Nouvelle-Zélande et qui, selon le Plan, prévoit de nouvelles actions stratégiques dans les pays non européens.
« L'obligation contribuera à financer le plan de développement 2016-2019 que nous mettons en œuvre – a déclaré Gianpiero Calzolari, Président du Groupe Granarolo -. L'Amérique du Nord et l'Asie sont les principaux marchés de sortie, pour lesquels nous prévoyons en parallèle le lancement d'un vaste panier de produits Made in Italy et de produits innovants qui répondent aux besoins spécifiques de ces communautés ».
"Avec cette transaction, le Groupe CDP contribue au développement à l'étranger d'une entreprise italienne leader dans le secteur agroalimentaire" - a déclaré Antonella Baldino, Chief Business Officer de Cassa depositi e prestiti -. « Il s'agit d'une opération qui combine l'engagement du Groupe CDP à soutenir les processus d'internationalisation des entreprises italiennes, facteur clé de succès et de compétitivité, avec le soutien d'un secteur qui s'est toujours distingué comme une excellence italienne. En effet, le secteur agroalimentaire représente un atout stratégique de l'économie du pays, non seulement parce qu'il contribue de manière significative à la croissance économique et représente une part importante de nos exportations, nous plaçant en tête du classement des pays exportateurs, mais aussi pour l'image de qualité qui a toujours redonné au pays au niveau international » – a conclu Antonella Baldino.
