Quelques jours après l'inscription, prévue le 10 novembre, Glenalta enregistre des résultats supérieurs aux attentes. L'opération suivie par CFO SIM et Banca Aletti (respectivement Joint Book Runner Specialist et Nomad Global Coordinator) a réuni en octobre des souscriptions pour plus de 94 millions d'euros, dépassant l'objectif de collecte initial, prévu entre 60 et 70 millions d'euros. La levée de capitaux a impliqué des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des familles et des family offices. Glenalta, émission de Spac (Special Purpose Acquisition Company) dédiée au secteur alimentaire italien, a prévu un droit de retrait anticipé, exerçable avant même l'approbation de l'opération de fusion avec la société cible identifiée.
"Dans cette opération, nous avons concentré notre attention sur de nouvelles contreparties italiennes et étrangères - déclare Massimo Gionso, directeur général du CFO SIM - qui partagent le mieux la vision industrielle d'une nouvelle initiative, car centrée sur l'alimentation, et différente car elle a caractéristiques d'une liquidité élevée. Et c'est avec une certaine fierté que j'ai envie de dire que le message a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup d'écho et d'importantes attentes. Non seulement les contreparties institutionnelles traditionnelles, mais aussi les investisseurs finaux à long terme tels que les familles, les entrepreneurs et les family offices sont et seront une partie active de cette initiative, destinée à apporter une excellence de la cuisine italienne à la cotation ».
"Banca Aletti est fière d'avoir contribué au placement réussi des actions de la Spac Glenalta Food - a déclaré Franco Dentella, directeur général adjoint de Banca Aletti - dont l'introduction sur l'AIM Italia, attendue dans les prochains jours, constituera l'opération avec le plus de capitaux levés sur ce marché, depuis sa création. La forte demande de souscriptions confirme le succès de la formule SPAC, qui suscite non seulement l'intérêt des investisseurs professionnels, mais aussi celui d'autres types d'investisseurs, notamment les entrepreneurs et les dirigeants, attirés par la possibilité de co-investir aux côtés des Promoteurs. de l'initiative ».
