Giuliano Gnutti aux commandes du groupe Gnutti Cirillo. L'opération s'est déroulée via Leveraged Buy-Out et a été possible grâce à l'intervention d'un pool de banques mené par IAccord de Sanpaolo, qui a agi en tant que coordinateur global et arrangeur et agent bancaire du prêt. Les autres prêteurs qui ont participé sont : Banco BPM, BPER, MPS Capital Services, Cassa Centrale Banca et BCC de Brescia. Au lieu de cela, Anima Alternative a soutenu l'acquisition en structurant et en déboursant un prêt subordonné à long terme.
Dans le détail, la société Gnutti Cirillo a été fondée il y a 70 ans par la famille Gnutti et s'occupe du forgeage à chaud et du traitement mécanique du laiton et d'autres métaux non ferreux, avec des applications dans le monde de l'industrie et de la plomberie et du chauffage.
Avec un chiffre d'affaires stable par an d'env 200 millions d'euros et un EBITDA consolidé par environ 30 millions, le Groupe est basé à Lumezzane, dans la province de Brescia et est composé de diverses sociétés opérationnelles, en particulier Gnutti Cirillo SpA et Tiemme Raccorderie SpA qui sont actives à l'échelle mondiale également par le biais de filiales aux États-Unis et dans divers pays européens.
De plus, en 2020, le Groupe a réalisé plus de 60% de son chiffre d'affaires à l'international et, avec ses 660 collaborateurs, a fait preuve d'une résilience et d'une capacité d'adaptation remarquables au nouveau contexte marqué par la pandémie de Covid-19, poursuivant sa trajectoire de croissance. Et avec satisfaction qu'Intesa Sanpaolo, après laacquisition d'Ubi, poursuit avec succès son activité en faveur de l'entreprise moyenne de Brescia.
« L'opération réalisée ce jour consolide la gouvernance d'entreprise et la cohérence des axes de développement industriel de notre Groupe – a-t-il déclaré Giuliano Gnutti, Président-directeur général de Gnutti Cirillo SpA – jetant les bases d'un renforcement ultérieur de notre présence sur les marchés internationaux. Nous remercions tous nos partenaires financiers qui, avec professionnalisme et fiabilité, nous ont accompagnés dans le montage et la finalisation d'une opération complexe. Je suis sûr qu'avec le soutien de mon fils Alberto (qui est à mes côtés depuis des années) et de tous les collaborateurs, notre groupe sera à la hauteur des nouveaux défis qui l'attendent".
Mauro Micillo, chef de la division IMI Corporate and Investment Banking d'Intesa Sanpaolo a souligné l'engagement du groupe bancaire à soutenir les PME locales et que « côtoyer des entrepreneurs qui ont conduit leur entreprise à exceller dans le secteur de référence se veut un stimulant supplémentaire pour soutenir la croissance qui sous-tend la reprise économique de notre pays ».
« Le groupe Gnutti – a-t-il commenté Philippe Minard, directeur général d'Anima Alternative – représente une excellence italienne dans son secteur et nous sommes très heureux d'accompagner Giuliano Gnutti dans cette nouvelle phase de développement du groupe. Notre financement en soutien au groupe Gnutti illustre bien la vocation d'Anima Alternative d'accompagner les entrepreneurs ou investisseurs dans leur entreprise avec des instruments flexibles ».
