Le conseil d'administration de Général A approuvé la vente à Banco BTG Pactual de la totalité de la participation détenue dans BSI pour 1,5 milliard de francs suisses. La société de Trieste le communique, précisant que 1,2 milliard arriveront en numéraire et 300 millions en instruments de capitaux propres (unités Btg cotées à la Bourse de San Paolo BM & FBOVESPA). La vente dégagera une moins-value nette d'environ 100 millions d'euros.
Suite à l'annonce de la nouvelle, l'action Generali en Bourse a gagné un point de pourcentage, à 15,54 euros.
La vente de BSI s'inscrit dans le plan stratégique de Generali, qui prévoit de se concentrer sur l'activité d'assurance et de renforcer la base de capital. A l'issue de l'opération, le groupe italien aura vendu des actifs non stratégiques pour 3,7 milliards d'euros, réduisant à la fois la dette et le levier financier.
Secondo Mario Grco, PDG de la société, la cession de Bsi à Banco Btg Patual représente « une étape clé dans le processus de relance de Generali. Grâce à cette opération, nous dépassons l'objectif de Solvabilité 1, rétablissant la solidité du capital de Generali avec plus d'un an d'avance sur le calendrier".
La vente permettra une amélioration de l'indice Solvabilité 1 estimé à environ neuf points de pourcentage, ce qui, en pro forma sur la base du premier trimestre 2014, sera supérieur à l'objectif Solvabilité 2015 1, égal à 160 %.
Avec BSI, "le processus de cession visant à renforcer la base de capital du groupe est terminé, et nous pouvons désormais regarder vers l'avenir en nous concentrant sur le cœur de métier de l'assurance sans ce qui a longtemps été un problème", a ajouté Greco.
La transaction est soumise à l'approbation des autorités compétentes et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2015.
Bsi est une banque privée suisse avec des actifs sous gestion de 90 milliards de francs suisses, environ 2 400 employés et plus de XNUMX chargés de relations. Elle est basée à Lugano et est présente en Europe, en Amérique latine, à Hong Kong et à Singapour.
Btg Pactuel, d'autre part, est une institution financière active surtout dans la banque d'investissement et commerciale et dans la gestion de fortune. Avec plus de 2.800 14 employés, elle est présente en Amérique latine, en Europe, aux États-Unis, à Hong Kong et à Singapour. Le groupe est coté à la bourse brésilienne et a aujourd'hui une capitalisation boursière d'environ XNUMX milliards de dollars.
Generali était assisté de JP Morgan et Mediobanca en tant que conseiller financier.
