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Fusions & Acquisitions : Houlihan Lokey acquiert GCA

En Europe et aux États-Unis, les deux banques d'investissement internationales opéreront sous la marque Houlihan Lokey, tandis que la transition en Asie devrait avoir lieu début 2022

Fusions & Acquisitions : Houlihan Lokey acquiert GCA

Houlihan Lokey a réussi l'intégration de Société GCA (GCA). Suite à l'acquisition des actions de la société américaine en novembre, les deux sociétés opéreront sous la marque de la banque d'investissement basée à Los Angeles, établissant un leadership mondial dans la technologie et la finance d'entreprise pour les moyennes capitalisations. Alors que la transition de la marque en Asie devrait avoir lieu début 2022.

Suite à l'intégration, Houlihan Lokey est actuellement : consultant pour fusions et acquisitions (M&A) dans le secteur de la technologie avec le plus grand nombre de professionnels (220), mais aussi le premier conseiller mondial en M&A hors les quatre grands avec 326 transactions derrière Mergermakets, se plaçant devant Goldman Sachs (302 offres), Morgan Stanley (249), JP Morgan (233) et Rothschild & Co (233).

De plus, HL remporte le titre de premier consultant pour le private equity au niveau mondial, avec 153 transactions selon Pitchbook, qui grimpent dans le classement, avec Lincoln International (103), Kpmg (99), Goldman Sachs (79) et William Blair & Company (71).

Scott Beiser, PDG de Houlihan Lokey, a déclaré : « L'exceptionnelle complémentarité culturelle entre les deux sociétés a déjà largement contribué au succès de notre intégration, et nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires en Europe, aux États-Unis et en Asie-Pacifique. région et de réaliser les avantages substantiels que cette union a créés », a-t-il ajouté.

« Houlihan Lokey est désormais le conseiller technologique le plus actif au monde, ainsi que le leader mondial des fusions et acquisitions dans les secteurs de l'industrie, des services aux entreprises, de la consommation, de l'alimentation et de la vente au détail, de la santé et des services financiers. Cette combinaison a également créé le plus grand groupe consultatif sur les marchés de capitaux privés parmi nos pairs », a-t-il déclaré. Scott Adelson, co-président de Houlihan Lokey.

« L'arrivée de ces collègues talentueux fait de nous géographiquement l'un des plus grands conseillers en Europe et renforce notre position de conseiller M&A le plus actif aux États-Unis. De plus, nous disposons désormais d'une plate-forme d'offre élargie sur laquelle développer nos activités dans la région Asie-Pacifique », a conclu Adelson.

En Italie, Houlihan Lokey est dirigé par Matthieu Manfredi (co-responsable corporate finance, Europe et co-responsable corporate finance Italie) avec les directeurs généraux Pierre Braicovich e André Pichler, co-responsable corporate finance Italie.

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