Fs en a stipulé un avec six institutions financières nouvelle ligne de crédit engagés et revolving pour un montant égal à 2,5 milliards d'euros. L'opération de trois ans est la plus importante jamais réalisée pour le groupe de transport.
La ligne a été souscrite auprès de FS Holding par Intesa Sanpaolo, UniCredit, Cassa depositi e prestiti, Credit Agricole CIB, CaixaBank et Banca Popolare di Sondrio, et est la premier produit lié à la durabilité du groupe FS Italiane lié à l'atteinte d'objectifs relatifs à quatre indicateurs clés de performance qui illustrent l'engagement du groupe sur de multiples enjeux ESG.
Deux d'entre eux sont des objectifs transversaux : la amélioration d'une note de durabilité et la réduction de l'écart entre les sexes aux postes de direction. Les deux autres, en revanche, sont des objectifs distinctifs et spécifiques dans le domaine mobilité durable et accessibilité dans les gares, portant sur des projets des principales sociétés opérationnelles du groupe, RFI et Trenitalia. FS souligne que, pour la première fois, le marché pourra suivre et mesurer deux des objectifs prioritaires pour le groupe et pour le pays : lamétier féminin et l'engagement social pour faciliter le transfert modal vers des moyens de transport à impact environnemental réduit.
« Après 3 obligations vertes placées depuis 2017 et les transactions bilatérales supplémentaires finalisées entre 2020 et 2021 avec des finalités conformes aux principes de financement ESG, la signature de cette nouvelle Facilité de Sauvegarde marque une nouvelle étape importante pour FS dans le processus d'innovation et d'expansion. de la gamme de produits financiers durables utilisé pour couvrir les besoins des principales filiales, témoignant du caractère stratégique de ces outils qui permettent de confirmer au marché la forte intégration des objectifs de développement durable dans les métiers du Groupe », précise l'entreprise dans une note.
Intesa Sanpaolo, Unicredit, Cassa Depositi e Prestiti, Crédit Agricole CIB et CaixaBank ont agi en tant que preneurs fermes et arrangeurs principaux mandatés ; Banca Popolare di Sondrio en tant que participant ; Intesa Sanpaolo, Unicredit et Crédit Agricole CIB ont agi en tant que coordinateurs du développement durable ; le rôle d'agent bancaire a été confié à Intesa Sanpaolo.
