FinecoBank franchit une nouvelle étape dans la simplification des activités quotidiennes de ses conseillers financiers personnels avec la sortie de X-Net, la plateforme qui marque un tournant dans le monde des plateformes pour conseillers financiers.
Simple, intuitif et personnalisable, X-Net place le conseiller au centre de la relation banque-client grâce à une nouvelle génération d'outils digitaux qui accompagnent son quotidien. Il s'agit de la première plate-forme pour PFA conçue avec une approche normalement réservée aux clients de détail : grande attention aux détails, graphisme innovant, exhaustivité et convivialité des services. Pour la première fois, le promoteur est placé au centre d'un dispositif de nouveaux services et dispositifs numériques qui simplifient son travail et renforcent la relation avec le client.
Paolo Di Grazia, directeur de la banque directe et directeur général adjoint de FinecoBank a déclaré : « Pour la création de X-Net, nous avons voulu transférer l'expérience acquise sur la plateforme de vente au détail la plus appréciée des clients, au profit de nos conseillers financiers. X-Net représente la première étape importante vers un modèle de conseil cyborg qui, contrairement à ceux basés sur le conseil robotique, est capable de renforcer la centralité des PFA grâce au soutien de la technologie. Grâce à ces outils, les consultants pourront gérer un nombre croissant de clients, tout en maintenant une haute qualité de service".
Parmi les innovations présentées, la nouvelle Homepage personnalisée avec toutes les informations pour planifier et maîtriser son activité, des objectifs budgétaires à la collecte globale, en passant par la composition du portefeuille client et l'agenda personnel. Pour rendre la relation avec les clients encore plus solide et immédiate, la navigation collaborative a été mise en place, un service de co-navigation permettant de partager à distance son écran avec le client et d'analyser le bilan.
