A l'occasion du Salone dello Sri, un événement dédié aux fonds d'investissement socialement responsables, les premiers Sri Awards italiens ont été attribués à cinq catégories de fonds distribués en Italie. Le prix récompense le plus haut niveau atteint par le produit en combinant les paramètres de responsabilité et de performance.
Cinq catégories de fonds ont été définies, et le meilleur fonds a été indiqué pour chacune :
– Catégorie « Obligations d'entreprises » : Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds
– Catégorie « Obligations d'Etat » : DPAM L Bonds Government Sustainable
– Catégorie « Équité » : Équité Éthique
– Catégorie « Thématique » : Mirova Europe Environmental Equity
– Catégorie « Balanced and Flexible » : Raiffeisen Balanced Sustainable
Les SRI Awards sont attribués sur une base quantitative, à travers l'application d'une matrice d'évaluation développée par ETicaNews sur trois macro-domaines : les notations ESG, la performance de risque et de rendement, la gouvernance des gérants. Les performances ont été élaborées avec la plateforme MoneyMate. Les notations ESG ont été fournies par MSCI.
L'échantillon a été construit en intégrant les fonds de la base de données du Forum pour la Finance Durable au 30 septembre 2016, avec les mises à jour rapportées par les exposants du Salon ISR. Dans ce panier, les fonds actifs au début de la période d'évaluation (trois ans) ont ensuite été considérés.
Le résultat est un univers analysé de 75 familles de fonds, pour plus de 160 produits. Parmi ceux-ci, 76 représentent des fonds d'actions ; 41 fonds thématiques ; 11 le souple et équilibré; 26 obligations d'entreprises et 14 obligations d'État.
