Ferrovie dello Stato a lancé aujourd'hui une obligation à 8 ans pour 600 millions d'euros. Une demande qui a atteint 1,6 milliard, contre un objectif de financement initial de 500 millions.
Les obligations senior non sécurisées ont été évaluées à 180 points de base au-dessus du taux midswap, contre une orientation initiale de 190 points, et paieront un coupon annuel de 3,5 % (en ligne avec le rendement des BTP de même échéance).
Railways est noté BBB par S&P et BBB+ par Fitch. L'enchère a été gérée par Barclays, GSI, MS, RBS et UniCredit en tant que teneurs de livres associés.
