Ferrari fait ses débuts aujourd'hui à Wall Street avec une valeur de Dollars 52 par action, le maximum de la fourchette de prix annoncée ces derniers jours (48-52$), suite à la demande particulièrement forte des investisseurs.
A ce prix Fiat Chrysler récolte environ 865 millions d'euros (une somme proche de ce que Marchionne s'était fixé comme objectif de réduction de la dette consolidée) e la valeur totale de Ferrari s'élève à 9,82 milliards dollars (soit 8,65 milliards d'euros).
Le prix de vente a été communiqué hier soir par Fiat Chrysler, qui a vendu avec l'introduction en bourse environ 10% du capital de Ferrari, y compris l'option greenshoe. Les débuts à Wall Street, avec le symbole COMPÉTITION, est prévue aujourd'hui à 9.30h15.30 heure de New York (XNUMXhXNUMX en Italie). Le président Sergio Marchionne sonnera la cloche traditionnelle qui marque le début des négociations.
Ferrari, dont Fiat Chrysler contrôle toujours 80 % (les 10 % restants étant entre les mains de Piero Ferrari), va scission de FCA au premier trimestre 2016, avec l'affectation de Titres Ferrari à tous les actionnaires de FCA. Après le spin-off, les dettes qui seront imputées à Cavallino (avec un transfert net de plus de 2 milliards d'euros) permettront de réduire encore plus les FCA. À ce moment-là, la maison de Maranello sera contrôlée par Exor et en 2016 il sera également coté sur Place Afari.
Hier, un nouveau document déposé auprès de la SEC par Ferrari détaillait les caractéristiques du billet (en fait une lettre de change) ? de 2,8 milliards d'euros que Ferrari a émis samedi 17 octobre au profit de Fiat Chrysler : ? l'obligation paiera des intérêts annuels d'ici 2 % en versements trimestriels et expirera le 4 avril 2016.
