Ferrari a demandé l'admission de ses actions ordinaires à la cote New York Stock Exchange ("Nyse") et vendredi soir, le prospectus final pour l'offre publique initiale d'actions Ferrari Nv de droit néerlandais a été déposé auprès de la SEC, l'organe de surveillance de la Bourse américaine. C'est ce qu'on peut lire dans une note de Fiat Chrysler, qui mettra en vente 17.175 millions d'actions de l'entreprise à prix entre 48 $ et 52 $, plus un greenshoe de 1,7 million d'actions, pour un total de 10% du capital (y compris le 1% réservé aux banques de placement, qui pourront exercer une option d'achat supplémentaire sur un maximum de 1.717.150 906 983 actions ordinaires). Le produit pour la maison mère fluctuera entre XNUMX et XNUMX millions de dollars.
Après l'introduction en bourse – si les banques de placement exercent intégralement l'option – FCA détiendra 80% de Ferrari, qu'il envisage de distribuer à ses actionnaires début 2016 avec la mission de une action Ferrari pour dix de FCA.
Le reste 10% des actions seront toujours détenues par Piero Ferrari, le fils du fondateur de la maison Maranello.
Ainsi, à partir de l'année prochaine, la direction de l'entreprise passera à Exor, la société holding de la famille Agnelli, avec une participation de 24% qui, grâce au mécanisme de vote multiple néerlandais, permettra le contrôle avec Piero Ferrari.
Après le placement de la foudre le titre fera ses débuts à Wall Street le mercredi 21 octobre et seront distingués par le code Race. Le road show avec les investisseurs commence aujourd'hui.
La capitalisation de FCA déduite par Ferrari compte tenu des valeurs de vendredi (17,71 milliards) devrait être d'environ 11 milliards, juste en dessous de Peugeot (12 milliards), environ un quart de General Motors (46 milliards). Mais le spin-off prendra effet à partir de 2016, donc les comptes du FCA 2015 incluront toujours les chiffres des Reds.
Pour les banques, UBS Investment Bank agit en tant que coordinateur global de l'offre. UBS Investment Bank et BofA Merrill Lynch agissent en tant que teneurs de livres et représentants des banques de placement pour l'offre. Allen & Company LLC, Banco Santander, BNP Paribas, JP Morgan et Mediobanca agissent également en tant que teneurs de livres pour l'offre.
Aujourd'hui à une heure de l'ouverture l'action à la bourse FCA gagne 2%, réalisant la meilleure augmentation du Ftse Mib, un 14,10 € par action.
