A Piazza Affari, c'est l'heure d'une nouvelle offre publique d'achat qui sera suivie d'une nouvelle décotation. Énergie renouvelable Falck a conclu un accord avec Infrastructure Investment Management, un véhicule d'investissement dont JP Morgan Investment Management est le conseiller, pour vendre 60% du capital. L'accord "sera suivi d'une offre publique d'achat obligatoire" visant la radiation, explique une note publiée par la société ce matin, avant l'ouverture des marchés.
La vente aura lieu à un prix de 8,81 euros par action, avec une prime de 29,2% par rapport au cours moyen pondéré des 3 derniers mois, de 40,5% par rapport au cours moyen pondéré des 6 derniers mois et de 45,2% par rapport au cours moyen pondéré de bourse des 12 derniers mois . Lors de la séance du 19 octobre, sur la Piazza Affari, l'action Falck Renewables a gagné 3,3 % pour atteindre 7,645 euros et aujourd'hui, moins d'une heure après l'ouverture de la Bourse, progresse de 13,93% à 8,72 euros, se rapprochant du prix d'acquisition.
La finalisation (closing) de la transaction, qui est soumise à l'obtention des différentes autorisations, est attendue au premier trimestre 2022. Après la clôture, IIF lancera une offre publique d'achat obligatoire en numéraire sur le capital social restant de Falck Renewables, au même prix proposé aujourd'hui, avec l'intention d'arriver à la radiation du titre. Enfin, le fonds lancera également une offre publique d'achat en numéraire sur les obligations convertibles de Falck Renewables, destinée exclusivement à des investisseurs qualifiés.
"L'investissement d'un nouveau partenaire stratégique permet à Falck Renewables de tirer le meilleur parti des opportunités d'investissement qui se créent dans le secteur des énergies renouvelables et de se positionner comme un acteur clé dans l'environnement de marché hautement concurrentiel actuel", a-t-il expliqué dans une note. le groupe des énergies renouvelables. « Après des années de croissance sous la direction de Falck, l'opération d'aujourd'hui représente une étape importante pour l'entreprise. Sous la nouvelle direction, IIF entend accélérer la croissance de Falck Renewables et consolider sa position de leader dans le secteur des énergies renouvelables, en continuant sous la direction de son PDG, Toni Volpe, Paolo Rundeddu, directeur financier, et de l'équipe de direction actuelle », a ajouté Falk.
Dommage pour le déremboursement...